Jak IVP przyspieszyło proces due diligence przy użyciu Perplexity Enterprise w ramach 62+ etatów

Problem

Usprawnienie procesu due diligence inwestycyjnego i wsparcia portfela dzięki poprawie dokładności wyszukiwania

Cack Wilhelm, wspólnik zarządzający w IVP, doskonale zna wyzwania związane z przeszukiwaniem wyników Google w celu znalezienia szczegółowych informacji na tematy takie jak zgłoszenia HSR czy podrynki w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jej dni upływają na analizie wysoce specjalistycznych danych oraz badaniu nowych branż i firm, z którymi IVP może nawiązać współpracę.

Niestety charakter jej wyszukiwań w Google — obejmujących głęboką analizę rynku potencjalnych inwestycji i konkurentów — sprawia, że nie zawsze wie dokładnie, czego szuka. Google często kieruje ją na meandrującą ścieżkę, zanim dostarczy użyteczne wyniki. Następnie musi ona przeszukać każdy link, aby ocenić, czy informacje są przydatne lub nawet dokładne.

Próbując wyjść poza standardowe wyszukiwanie w Google, Gabby Zhou, dyrektor ds. finansowych w IVP, wypróbowała popularne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Narzędzia te generowały jednak zbyt ogólne lub niejasne wyniki z wątpliwych źródeł, co skłoniło Gabby do powątpiewania w bezpieczeństwo innych platform i ograniczyło jej możliwość prowadzenia dokładnej dokumentacji. Z tego powodu Gabby wróciła do korzystania z Google. Nadal jednak poszukiwała lepszego sposobu na rozwiązanie dwóch głównych wyzwań IVP:

1. Czasochłonna praca koncepcyjna.

Procesy due diligence, badania rynkowe i analiza konkurencji w IVP wymagają znacznego nakładu czasu i wysiłku, a zasoby są ograniczone. Cack dodaje: „Nie chcę przeglądać całego Internetu — po prostu chcę szybko znaleźć właściwą odpowiedź”.

2. Niewiarygodne wyniki wyszukiwania.

Dzięki wyszukiwarce Google zespoły IVP nie mogły polegać na uzyskanych wynikach ani potwierdzić jakości źródeł. „Czasami byłam zmuszona zaakceptować fakt, że po prostu nie potrafię znaleźć odpowiedzi na pytanie i musiałam iść dalej” — mówi Cack.

Gdy IVP odkryło ofertę Perplexity Enterprise, stało się jasne, że znaleziono bezpośrednie, ukierunkowane na pracę rozwiązanie AI, którego potrzebowali. W miarę rozprzestrzeniania się informacji w organizacji, stopień wykorzystania darmowej wersji Perplexity szybko osiągnął 45% — bez żadnej zachęty ze strony kierownictwa. W związku z tym IVP podjęło decyzję o wdrożeniu Perplexity Enterprise w pięciu swoich kluczowych zespołach.

Rozwiązanie

Wykorzystanie Perplexity Enterprise do znajdowania odpowiedzi w czasie rzeczywistym na złożone pytania badawcze

Pozostałe 55% pracowników IVP szybko zaczęło przyjmować Perplexity Enterprise jako preferowaną platformę wyszukiwania — zarówno na kontach służbowych, jak i osobistych. Dzięki sztucznej inteligencji Perplexity mogą łatwo odwoływać się do historii wyszukiwania. Co najważniejsze, Perplexity Enterprise bezproblemowo integruje się z przepływami pracy IVP. W rezultacie zespół doświadczył trzech kluczowych korzyści:

Korzyść nr 1: Lepsze pozyskiwanie wiedzy w celu pogłębienia ekspertyzy

Cack twierdzi, że Perplexity Enterprise nie tylko usprawnia zadania. Mówi: „To rozwiązanie lepsze niż jakiekolwiek inne do zrozumienia rynków i niuansów”. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla głównego czynnika wyróżniającego IVP: głębi ekspertyzy wspierającej dynamiczny wzrost. Ta potrzeba głębi uczyniła Perplexity Enterprise ich podstawowym rozwiązaniem do rzetelnych i dostępnych badań.

• Rzetelne wyniki wyszukiwania: Obecnie proces pozyskiwania wiedzy w IVP jest produktywny i konkretny. Cack nazywa Perplexity Enterprise „silnikiem odpowiedzi”, a nie narzędziem nawigacyjnym. Dzieje się tak, ponieważ wszystko jest odpowiednio cytowane, co pozwala jej zaoszczędzić godziny przy każdym wyszukiwaniu.
• Łatwe wyszukiwanie historii: Co sześć miesięcy Cack potrzebuje niezbędnych dokumentów na posiedzenia zarządu. Dlatego zapisuje je wszystkie w dedykowanym portfelu na swoim koncie Perplexity, co ułatwia ich odzyskanie. Gabby również archiwizuje wyszukiwania do późniejszego wglądu. Nie muszą już martwić się o utratę wiedzy lub ważnych wyników badań.
• Bezpieczne, dogłębne badania: Joan Touchstone, szefowa działu komunikacji w IVP, często wyszukuje informacje o aktywnych transakcjach i firmach, które badają inwestorzy. Dzięki Perplexity Enterprise może przeszukiwać te poufne tematy z pewnością, że jej historia wyszukiwania nie zostanie wykorzystana do trenowania modeli AI.
• Analiza funduszy konkurencji: Davey Nickels, starszy wiceprezes i szef działu talentów, ma za zadanie znajdować pomysły dotyczące talentów o wysokim potencjale wzrostu dla IVP i firm portfelowych. Dzięki Perplexity Enterprise pozyskuje wskaźniki wzrostu i zatrudnienia, dzięki czemu może odkrywać głębokie wnioski dotyczące etapów rozwoju, sektorów i strategii inwestycyjnych konkurentów.

Korzyść nr 2: Usprawniona dokumentacja i komunikacja

Perplexity Enterprise uprościło przepływy pracy we wszystkich pięciu zespołach IVP, poprawiając komunikację i przyspieszając pisanie tekstów technicznych.

• Komunikacja międzyzespołowa: Gdy Gabby musi wyjaśnić złożone liczby i modele osobom nietechnicznym, używa AI Perplexity do generowania jasnych wyjaśnień obliczeń i metod technicznych. Oszczędza czas na przepisywaniu dokumentów technicznych, a jej współpracownicy szybciej otrzymują potrzebne informacje.
• Szybkie redagowanie i podsumowywanie: Amelia Gale, specjalistka ds. marketingu w IVP, wykorzystuje AI do tworzenia notek biograficznych firm portfelowych, upraszczania informacji o wysoce technicznych spółkach infrastrukturalnych IVP, a nawet do tworzenia opisów wydarzeń. Dzięki Perplexity jest bardziej produktywna niż kiedykolwiek wcześniej, nie obniżając przy tym standardów eksperckich IVP.
• Prowadzenie korespondencji mailowej w dowolnym tonie: Przy tworzeniu maili do potencjalnych klientów Gabby może poprosić AI o nadanie im przyjaznego lub profesjonalnego tonu, a narzędzie łatwo zmienia sformułowania, by to odzwierciedlić. Jej ulubiona funkcja? Perplexity domyślnie stosuje język odpowiedni dla środowiska pracy.

Korzyść nr 3: Ciągłe uczenie się i ulepszanie przepływów pracy

Co najważniejsze, Perplexity zmieniło sposób, w jaki IVP się uczy i rozwija. Cack jest jedną z wielu członkiń zespołów, które używają Perplexity Enterprise jako domyślnej wyszukiwarki. Mówi, że spędza jeszcze więcej czasu na poszukiwaniu wiedzy niż wcześniej — ponieważ ma więcej czasu na naukę i zdobywanie wglądu w nowopowstające branże i krajobrazy konkurencyjne.

„Zyskuję o wiele więcej z poświęconego czasu, więc moją reakcją jest teraz autorefleksja i zadawanie większej liczby pytań” — mówi.

• Łatwe podnoszenie kwalifikacji: Inteligentne wyszukiwanie sprawia, że Cack nie musi prosić dyrektorów finansowych o wyjaśnienie ich metodologii wyceny. Zamiast tego AI wyjaśnia niszowe akronimy finansowe i przedstawia ich zalety oraz wady, eliminując godziny wyszukiwania w Internecie (i zbędnej komunikacji).
• Zarządzanie wydajnością: Janet Nasman, specjalistka ds. społeczności i kultury w zespole HR IVP, wyciąga powtarzające się motywy z samoocen i ocen koleżeńskich podczas cykli zarządzania wydajnością. Konsolidacja ocen w ten sposób pomaga jej znajdować kwestie systemowe i indywidualne sukcesy, dostarczając wiedzy potrzebnej do ulepszania przepływów pracy w firmie i świętowania zwycięstw.
• Aktualna wiedza branżowa: CMO IVP Blair Shane również wykorzystuje wyszukiwarkę Perplexity, aby znaleźć najnowsze i najbardziej przekonujące wskaźniki marketingowe oraz zweryfikować swoje rozumienie konkretnych branż i pionów. Pomaga jej to utrzymać reputację eksperckiego źródła informacji na temat wszystkiego, co związane z firmami portfelowymi IVP.

Wynik

Większa produktywność i efektywność ponad 62 etatów

Dzięki Perplexity Enterprise w swoim zestawie narzędzi Cack jest dwa razy bardziej produktywna i efektywna — to radykalna poprawa. Nie musi już przekopywać się przez niejasne wyniki wyszukiwania Google. Zamiast tego zadaje więcej pytań i otrzymuje odpowiedzi, których potrzebuje — w czasie krótszym niż kiedykolwiek wcześniej.

Pięć zespołów IVP — obejmujących inwestycje, finanse, IT, HR i marketing — osiągnęło teraz 100% stopień adopcji Perplexity, zmieniając sposób, w jaki członkowie zespołów wyszukują informacje, jednocześnie dostarczając odpowiedzi znacznie szybciej. Gabby twierdzi, że Perplexity fundamentalnie zmieniło jej podejście do pracy koncepcyjnej poprzez dostarczanie spójnych, rzetelnych informacji. Z biegiem czasu wie, że skumulowane efekty wykorzystania Perplexity będą nadal poprawiać produktywność IVP.

Cack zgadza się z tym. W jej słowach: „Energia aktywacyjna potrzebna do wdrożenia i nauki korzystania z Perplexity jest tak niska, że praktycznie nie ma bariery dla pracy koncepcyjnej”.