Hoe IVP het investeringsonderzoek voor 62+ FTE's versnelde met Perplexity Enterprise

Het probleem

Stroomlijning van investeringsonderzoek en portfolio-ondersteuning met verbeterde zoeknauwkeurigheid

Cack Wilhelm, General Partner bij IVP, weet als geen ander hoe het is om Google-zoekresultaten te doorzoeken voor genuanceerde informatie over onderwerpen zoals HSR-aangiften en submarkten binnen cybersecurity. Haar dagen worden besteed aan het opzoeken van zeer gespecialiseerde gegevens en het verkennen van nieuwe sectoren en bedrijven waar IVP mee kan samenwerken.

Helaas betekent de aard van haar Google-zoekopdrachten — waarbij ze diep in de markt en de concurrentie van een potentiële investering duikt — dat ze niet altijd precies weet waar ze naar op zoek is. Google stuurt haar vaak op een kronkelige reis voordat nuttige resultaten worden geleverd. Vervolgens moet ze elke link doorspitten om te beslissen of de informatie nuttig — of zelfs accuraat — is.

In een poging om een niveau hoger te gaan dan een standaard Google-zoekopdracht, probeerde Gabby Zhou, Director of Finance bij IVP, gangbare AI-oplossingen. Die hulpmiddelen produceerden echter overdreven brede of vage resultaten van twijfelachtige bronnen, waardoor Gabby de beveiliging van andere platforms in twijfel trok en haar vermogen om accurate gegevens bij te houden beperkt werd. Daarom ging Gabby terug naar het gebruik van Google. Maar ze bleef zoeken naar een betere manier om de twee grootste uitdagingen van IVP aan te pakken:

1. Tijdrovend kenniswerk.

Het due diligence-onderzoek, marktonderzoek en de concurrentieanalyse van IVP vereisen serieuze tijd en inspanning, maar de capaciteit is beperkt. Cack voegt eraan toe: “Ik wil niet het hele internet afspeuren — ik wil gewoon snel het juiste antwoord vinden.”

2. Onbetrouwbare zoekresultaten.

Met Google Search kon het team van IVP niet vertrouwen op de resultaten die ze kregen of de kwaliteit van de bronnen bevestigen. “Soms moest ik accepteren dat ik het antwoord op een vraag simpelweg niet kon vinden en moest ik verdergaan,” zegt Cack.

Toen IVP het Enterprise-aanbod van Perplexity ontdekte, was het duidelijk dat ze de directe, werkgerichte AI-oplossing hadden gevonden die ze nodig hadden. Toen het nieuws zich door de organisatie verspreidde, bereikte de adoptie van de gratis versie van Perplexity snel 45% — zonder enige aansporing van het leiderschap. Daarom besloot IVP om vooruit te gaan en Perplexity Enterprise uit te rollen naar vijf van haar kernteams.

De oplossing

Gebruikmaken van Perplexity Enterprise om real-time antwoorden te vinden op complexe onderzoeksvragen

De resterende 55% van de werknemers van IVP begon snel Perplexity Enterprise te adopteren als hun voorkeursplatform voor zoekopdrachten — over professionele en persoonlijke accounts heen. Met de AI van Perplexity kunnen ze eenvoudig verwijzen naar hun zoekgeschiedenis. Het belangrijkste is dat Perplexity Enterprise naadloos aansluit bij de workflow van IVP. Als resultaat heeft het team drie kernvoordelen ervaren:

Voordeel #1: Verbeterde kennisverwerving voor diepere expertise

Cack zegt dat Perplexity Enterprise taken niet alleen stroomlijnt. Ze zegt: “Het is beter dan elke andere oplossing voor het begrijpen van markten en nuances.” Dat onderscheid is missiekritiek voor de kern-differentiator van IVP: hun diepgaande expertise voor supercharged groei. Deze behoefte aan diepgang heeft Perplexity Enterprise tot hun go-to oplossing voor betrouwbaar, toegankelijk onderzoek gemaakt.

• Betrouwbare zoekresultaten: Vandaag is het kennisverwervingsproces van IVP productief en to-the-point. Cack noemt Perplexity Enterprise een “antwoordmachine” in plaats van een navigatiehulpmiddel. Dat komt omdat alles correct wordt geciteerd, wat haar bij elke zoekopdracht uren scheelt.
• Eenvoudig ophalen van zoekgeschiedenis: Elke zes maanden heeft Cack essentiële documenten nodig voor bestuursvergaderingen. Dus slaat ze ze allemaal op in een speciale portfolio in haar Perplexity-account voor eenvoudig ophalen. Gabby archiveert ook zoekopdrachten voor latere referentie. Ze maken zich geen zorgen meer over kennis of belangrijk onderzoek dat verloren gaat.
• Veilig, diepgaand onderzoek: Joan Touchstone, Hoofd Communicatie bij IVP, zoekt vaak informatie op over actieve deals en bedrijven waar de investeerders onderzoek naar doen. Met Perplexity Enterprise is ze in staat om deze vertrouwelijke onderwerpen te doorzoeken met het vertrouwen dat haar zoekgeschiedenis niet in gevaar komt om de modellen van de AI te trainen.
• Analyse van concurrentiefondsen: Davey Nickels, SVP en Hoofd Talent, heeft de taak om ideeën voor groeitalent te vinden voor IVP en haar portfoliobedrijven. Met Perplexity Enterprise zoekt hij groei- en werknemersstatistieken op, zodat hij diepgaande inzichten kan ontdekken over de fasen, sectoren en investeringsstrategieën van concurrenten.

Voordeel #2: Gestroomlijnde documentatie en communicatie

Perplexity Enterprise heeft de workflow bij alle vijf teams bij IVP vereenvoudigd, wat de communicatie verbetert en technisch schrijven versnelt.

• Communicatie tussen teams: Wanneer Gabby complexe cijfers en modellen moet uitleggen aan niet-technische collega's, gebruikt ze de AI van Perplexity om duidelijke uitleg te genereren over berekeningen en technische methoden. Ze bespaart tijd bij het herschrijven van technische documenten en haar collega's krijgen sneller de informatie die ze nodig hebben.
• Snel opstellen en samenvatten: Amelia Gale, Marketing Associate bij IVP, gebruikt de AI om biografieën van portfoliobedrijven op te stellen, informatie over de hoogtechnische infrastructuurbedrijven van IVP te vereenvoudigen en zelfs evenementbeschrijvingen op te stellen. Met Perplexity is ze productiever dan ooit tevoren zonder de expert-standaarden van IVP in gevaar te brengen.
• E-mailuitnodigingen in elke toon: Bij het opstellen van e-mails aan prospects kan Gabby de AI vragen om vriendelijk of professioneel te zijn, en de formulering wordt gemakkelijk aangepast om dat te weerspiegelen. Haar favoriete onderdeel? Perplexity hanteert standaard werkgerelateerd taalgebruik.

Voordeel #3: Continue verbetering van leren en workflow

Het meest opvallend is dat Perplexity de manier waarop IVP leert en evolueert heeft veranderd. Cack is zelfs een van de verschillende teamleden die Perplexity Enterprise als hun standaardbrowser gebruiken. Ze zegt dat ze nog meer tijd besteedt aan het zoeken naar kennis dan voorheen — omdat ze meer tijd heeft om te leren en inzichten te verkrijgen in opkomende industrieën en concurrerende landschappen.

“Ik haal zoveel meer uit de bestede tijd dat mijn reflex nu is om wat verder te introspecteren en meer vragen te stellen,” zegt ze.

• Eenvoudige bijscholing: Intelligente zoekopdrachten zorgen ervoor dat Cack niet aan CFO's hoeft te vragen om hun prijsmethodologieën uit te leggen. In plaats daarvan legt de AI niche-financiële acroniemen uit en destilleert de voor- en nadelen, waardoor uren aan internetonderzoek (en onnodige outreach) worden geëlimineerd.
• Prestatiebeheer: Janet Nasman, Specialist Gemeenschap en Cultuur van IVP binnen het HR-team, haalt terugkerende thema's uit zelfevaluaties en collegiale toetsingen tijdens cycli van prestatiebeheer. Het consolideren van prestatiebeoordelingen op deze manier helpt haar systemische problemen en individuele successen te vinden, waardoor ze de inzichten krijgt die nodig zijn om de workflow van het bedrijf te verbeteren en overwinningen te vieren.
• Up-to-date sectorkennis: IVP CMO Blair Shane gebruikt ook de zoekfunctie van Perplexity om de meest recente en overtuigende marketingstatistieken te vinden en haar begrip van specifieke industrieën en verticale markten te toetsen. Dit helpt haar een reputatie te behouden als een deskundige bron voor alles wat gerelateerd is aan de portfoliobedrijven van IVP.

Het resultaat

Verbeterde productiviteit en effectiviteit bij 62+ FTE's

Met Perplexity Enterprise in haar toolkit is Cack twee keer zo productief en effectief – een drastische verbetering. Ze hoeft niet langer naar antwoorden te graven te midden van vage Google-zoekresultaten. In plaats daarvan stelt ze meer vragen en krijgt ze de antwoorden die ze nodig heeft — in minder tijd dan ooit tevoren.

Vijf teams van IVP – verspreid over investeringen, financiën, IT, HR en marketing — hebben nu een adoptiegraad van 100% van Perplexity, wat de manier waarop hun teamleden zoeken verandert en antwoorden aanzienlijk sneller levert. Gabby zegt dat Perplexity haar kijk op kenniswerk fundamenteel heeft veranderd door consistente, betrouwbare informatie te bieden. Na verloop van tijd weet ze dat de cumulatieve effecten van het gebruik van Perplexity de productiviteit van IVP zullen blijven verbeteren.

Cack is het ermee eens. In haar woorden: “De activeringsenergie die nodig is voor onboarding en leren met Perplexity is zoveel lager dat er vrijwel geen barrière is voor kenniswerk.”