Kaip IVP paspartino investicinių patikrinimų procesą tarp 62+ visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, naudodama „Perplexity Enterprise“

Problema

Investicinių patikrinimų ir portfelio palaikymo supaprastinimas užtikrinant geresnį paieškos tikslumą

Cack Wilhelm, IVP generalinė partnerė, puikiai žino, ką reiškia naršyti „Google“ paieškos rezultatuose ieškant niuansuotų dalykų, tokių kaip HSR pranešimai ir subrinkos kibernetinio saugumo srityje. Jos dienos prabėga ieškant itin specializuotų duomenų bei tyrinėjant naujas pramonės šakas ir įmones, su kuriomis IVP galėtų bendradarbiauti.

Deja, jos „Google“ paieškų pobūdis, apimantis gilinimąsi į potencialios investicijos rinką ir konkurentus, reiškia, kad ji ne visada tiksliai žino, ko ieško. „Google“ dažnai nukreipia ją vingiuotu keliu, kol pateikia naudingus rezultatus. Tada jai tenka peržiūrėti kiekvieną nuorodą ir nuspręsti, ar informacija yra naudinga – ar net tiksli.

Siekdama pereiti prie aukštesnio lygio nei standartinė „Google“ paieška, Gabby Zhou, IVP finansų direktorė, pabandė naudoti populiarius dirbtinio intelekto sprendimus. Tačiau šie įrankiai pateikė pernelyg bendrus ar neaiškius rezultatus iš abejotinų šaltinių, todėl Gabby suabejojo kitų platformų saugumu ir kartu apribojo savo galimybes vesti tikslius įrašus. Dėl to Gabby grįžo prie „Google“. Tačiau ji ir toliau ieškojo geresnio būdo spręsti du pagrindinius IVP iššūkius:

1. Daug laiko reikalaujantis žinių darbas.

IVP patikrinimai, rinkos tyrimai ir konkurentų analizė reikalauja daug laiko bei pastangų, tačiau pralaidumas yra ribotas. Cack priduria: „Nenoriu naršyti po visą internetą – noriu tiesiog greitai rasti teisingą atsakymą.“

2. Neveiksmingi paieškos rezultatai.

Naudodamasi „Google“ paieška, IV negalėjo pasitikėti gaunamais rezultatais ar patvirtinti šaltinių kokybės. „Kartais būdavau priversta priimti tai, kad tiesiog negaliu rasti atsakymo į klausimą, ir turėdavau judėti toliau“, – sako Cack.

Kai IVP aptiko „Perplexity“ siūlomą „Enterprise“ versiją, tapo aišku, kad jie rado tiesioginį, į darbą orientuotą dirbtinio intelekto sprendimą, kurio jiems reikėjo. Žiniai pasklidus po visą organizaciją, nemokamos „Perplexity“ versijos naudojimas greitai pasiekė 45 % – be jokio vadovybės raginimo. Taigi IVP nusprendė judėti pirmyn ir įdiegti „Perplexity Enterprise“ penkiose savo pagrindinėse komandose.

Sprendimas

„Perplexity Enterprise“ panaudojimas siekiant gauti realiojo laiko atsakymus į sudėtingus tyrimo klausimus

Likusieji 55 % IVP darbuotojų greitai pradėjo naudoti „Perplexity Enterprise“ kaip savo pageidaujamą paieškos platformą – tiek profesinėse, tiek asmeninėse paskyrose. Naudodamiesi „Perplexity“ dirbtiniu intelektu, jie gali lengvai peržiūrėti savo paieškos istoriją. Svarbiausia, kad „Perplexity Enterprise“ sklandžiai dera prie IVP darbo eiga. Dėl to komanda patyrė tris pagrindinius privalumus:

1 privalumas: geresnė žinių paieška ir gilesnė kompetencija

Cack teigia, kad „Perplexity Enterprise“ ne tik supaprastina užduotis. Ji sako: „Tai geriau už bet kurį kitą sprendimą, skirtą suprasti rinkas ir niuansus.“ Šis išskyrimas yra gyvybiškai svarbus pagrindiniam IVP skiriamajam bruožui: jų kompetencijos gyliui, užtikrinančiam spartų augimą. Dėl šio gylio poreikio „Perplexity Enterprise“ tapo jų pagrindiniu patikimų ir prieinamų tyrimų sprendimu.

• Patikimi paieškos rezultatai: Šiandien IVP žinių paieška yra produktyvi ir tikslioji. Cack vadina „Perplexity Enterprise“ „atsakymų varikliu“, o ne navigacijos įrankiu. Taip yra todėl, kad viskas yra tinkamai cituojama, o tai sutaupo jai valandų kiekvienos paieškos metu.
• Lengvas paieškos istorijos atgavimas: Kas šešis mėnesius Cack prireikia esminių dokumentų valdybos posėdžiams. Todėl ji juos visus išsaugo specialiame portfelyje savo „Perplexity“ paskyroje, kad galėtų lengvai juos pasiekti. Gabby taip pat archyvuoja paieškas vėlesniam naudojimui. Jos daugiau nebesijaudina, kad žinios ar svarbūs tyrimai bus prarasti.
• Saugūs, nuodugnūs tyrimai: Joan Touchstone, IVP komunikacijos vadovė, dažnai ieško informacijos apie aktyvius sandorius ir įmones, kurias tyria investuotojai. Naudodamasi „Perplexity Enterprise“, ji gali ieškoti šių konfidencialių temų būdama užtikrinta, kad jos paieškos istorija nebus kompromituojama mokant dirbtinio intelekto modelius.
• Konkurentų fondų analizė: Davey Nickels, vyresnysis viceprezidentas ir talentų vadovas, turi rasti didelio augimo talentų idėjų IVP ir jos portfelio įmonėms. Naudodamasis „Perplexity Enterprise“, jis renka augimo ir darbuotojų metriką, kad galėtų atskleisti gilias įžvalgas apie konkurentų etapus, sektorius ir investavimo strategijas.

2 privalumas: supaprastinta dokumentacija ir komunikacija

„Perplexity Enterprise“ supaprastino darbo eiga visose penkiose IVP komandose, pagerindama komunikaciją ir pagreitindama techninį rašymą.

• Komunikacija tarp komandų: Kai Gabby turi paaiškinti sudėtingus skaičius ir modelius su technine įranga nesusijusiems kolegoms, ji naudoja „Perplexity“ dirbtinį intelektą, kad sugeneruotų aiškius skaičiavimų ir techninių metodų paaiškinimus. Ji sutaupo laiko perrašinėdama techninius dokumentus, o jos bendradarbiai greičiau gauna jiems reikalingą informaciją.
• Greitas juodraščių rengimas ir apibendrinimas: Amelia Gale, IVP rinkodaros asistentė, naudoja dirbtinį intelektą portfelio įmonių biografijoms juodraščiams rengti, informacijai apie IVP itin techniškos infrastruktūros įmones supaprastinti ir net renginių aprašymams kurti. Naudodamasi „Perplexity“, ji yra produktyvesnė nei bet kada anksčiau, neaukodama ekspertinio lygio IVP standartų.
• El. pašto komunikacija bet kokiu tonu: Kurdama el. laiškus potencialiems klientams, Gabby gali paraginti dirbtinį intelektą būti draugišku arba profesionaliuku, o jis lengvai pakeičia formuluotę, kad tai atspindėtų. Jos mėgstamiausia dalis? „Perplexity“ automatiškai naudoja darbui tinkamą kalbą.

3 privalumas: nuolatinis mokymasis ir darbo eiga patobulinimai

Svarbiausia, kad „Perplexity“ pakeitė IVP mokymosi ir evoliucijos būdą. Tiesą sakant, Cack yra viena iš kelių komandos narių, kurios naudoja „Perplexity Enterprise“ kaip numatytąją naršyklę. Ji sako, kad žinių ieško dar daugiau laiko nei anksčiau – nes turi daugiau laiko mokytis ir gauti įžvalgų apie kylančias pramonės šakas bei konkurencinę aplinką.

„Iš praleisto laiko gaunu tiek daug naudos, kad mano refleksas dabar yra šiek tiek labiau įsigilinti į save ir užduoti daugiau klausimų“, – sako ji.

• Lengvas kvalifikacijos kėlimas: Išmanioji paieška užtikrina, kad Cack nereikėtų prašyti finansų direktorių paaiškinti jų kainodaros metodikų. Vietoj to dirbtinis intelektas paaiškina nišinius finansinius akronimus ir išskiria jų pliusus bei minusus, taip sutaupydamas valandas internetinių tyrimų (ir nereikalingų kreipimųsi).
• Veiklos valdymas: Janet Nasman, IVP bendruomenės ir kultūros specialistė HR komandoje, veiklos valdymo ciklų metu ištraukia pasikartojančias temas iš savęs vertinimų ir kolegų atsiliepimų. Tokiu būdu apibendrindama veiklos apžvalgas ji randa sistemines problemas ir individualius pasiekimus, o tai suteikia jai įžvalgų, reikalingų įmonės darbo eiga patobulinti ir pasiekimams švęsti.
• Naujausios pramonės žinios: IVP rinkodaros vadovė Blair Shane taip pat naudoja „Perplexity“ paiešką, kad rastų naujausią ir patraukliausią rinkodaros metriką bei intuityviai patikrintų savo supratimą apie konkrečias pramonės šakas ir vertikales. Tai padeda jai išlaikyti išmanančio šaltinio reputaciją viskuo, kas susiję su IVP portfelio įmonėmis.

Rezultatas

Didesnis produktyvumas ir efektyvumas visuose 62+ visą darbo dieną dirbančiuose darbuotojuose

Turėdama „Perplexity Enterprise“ savo įrankių rinkinyje, Cack yra du kartus produktyvesnė ir efektyvesnė – tai drastiškas patobulinimas. Ji jau nebeieško atsakymų tarp neaiškių „Google“ paieškos rezultatų. Vietoj to ji užduoda daugiau klausimų ir gauna reikiamus atsakymus – greičiau nei bet kada anksčiau.

Penkios IVP komandos – investicijų, finansų, IT, personalo ir rinkodaros – dabar pasiekė 100 % „Perplexity“ diegimo lygį, o tai pakeitė jų komandos narių paieškos būdą ir gerokai greičiau pateikia atsakymus. Gabby sako, kad „Perplexity“ iš esmės pakeitė jos požiūrį į žinių darbą, teikdama nuoseklią ir patikimą informaciją. Ji žino, kad laikui bėgant kaupiamasis „Perplexity“ naudojimo poveikis ir toliau gerins IVP produktyvumą.

Cack sutinka. Jos žodžiais tariant, „aktyvinimo energija, kurios reikia norint pradėti dirbti ir mokytis su „Perplexity“, yra tokia maža, kad žinių darbui praktikavimui nelieka beveik jokių kliūčių.“