お客様事例

Perplexity Enterpriseを活用し、IVPが62名以上の正社員（FTE）の投資デューデリジェンスを加速させた方法

62+

Perplexity Enterpriseを利用するチームメンバー

100%

IVPの5つ以上のチームにおける採用率

2倍

投資家の生産性向上

課題

検索精度の向上による投資デューデリジェンスおよびポートフォリオサポートの効率化

Cack Wilhelm氏（IVPのジェネラルパートナー）にとって、HSR申請やサイバーセキュリティ内のサブマーケットといったトピックに関する詳細な情報をGoogleの検索結果から探すことは、日常的な作業です。彼女は日々の業務のなかで、高度に専門化されたデータを調べ、IVPが提携すべき新しい業界や企業を開拓しています。

残念ながら、彼女が行うGoogle検索の性質上（投資対象の市場や競合他社を深く調査することも含め）、自分が正確に何を探しているのかを常に把握できているわけではありません。Googleでは、有用な結果にたどり着くまでに、しばしば回り道をしてしまいます。そのうえ、各リンク先を確認して、その情報が有用か、あるいは正確かを見極める必要もあります。

標準的なGoogle検索から一段階レベルアップしようと、IVPのファイナンスディレクターであるGabby Zhou氏は、主流のAIソリューションを試してみました。しかし、それらのツールが生成する結果は過度に広範であったり、曖昧でソースが不確かなものであったりしたため、Gabby氏は他プラットフォームのセキュリティに疑問を抱き、正確な記録を保持する能力も制限されてしまいました。そのため、彼女は再びGoogleの使用に戻りました。しかし、IVPが抱える次の2つの主要な課題を解決するための、より良い方法を模索し続けていました。

1. 時間のかかる知識労働。

IVPのデューデリジェンス、市場調査、競合分析には多大な時間と労力を要しますが、リソースには限りがあります。Cack氏は、「インターネット全体を巡回したわけではないのです。ただ、正しい答えを素早く見つけたいだけなのです」と付け加えます。

2. 信頼性の低い検索結果。

Google検索では、IVPのチームは得られた結果を信頼することも、情報源の質を確認することもできませんでした。「質問への答えが見つからないと諦めて、先に進まなければならないこともありました」とCack氏は述べています。

IVPがPerplexity Enterpriseを発見したとき、それこそが彼らが必要としていた、業務に直結したAIソリューションであることは明らかでした。組織全体に噂が広まり、経営陣からの働きかけが一切なかったにもかかわらず、Perplexity無料版の採用率はすぐに45%に達しました。そこでIVPは、Perplexity Enterpriseを5つの主要チームに導入することを決定しました。

“Perplexity Enterpriseは、IVPのチーム全体が投資家の生産性を加速させ、新しい市場セグメントを迅速に評価する能力を高めるのに役立っています。その結果、デューデリジェンスのスピードが大幅に向上しました。”

Cack Wilhelm氏、ジェネラルパートナー、IVP

解決策

Perplexity Enterpriseを活用し、複雑な調査課題に対するリアルタイムの回答を入手

残りの55%のIVP従業員も、プロフェッショナルアカウントと個人アカウントの双方において、Perplexity Enterpriseを優先的な検索プラットフォームとして急速に採用し始めました。PerplexityのAIにより、彼らは検索履歴を簡単に参照できるようになりました。何より重要なのは、Perplexity EnterpriseがIVPのワークフローにシームレスに適合したことです。その結果、チームは3つの核心的な利益を享受しました。

利益 #1: より深い専門知識を得るための、ナレッジ検索の向上

Cack氏によると、Perplexity Enterpriseは単にタスクを効率化するだけではありません。「市場やそのニュアンスを理解するために、これ以上のソリューションはありません」と彼女は語ります。その違いこそが、IVPの核心的な差別化要因である、飛躍的な成長のための専門的知見の深さにとって必要不可欠なものです。この深さへのニーズが、Perplexity Enterpriseを信頼できるアクセシブルな調査のための頼れるソリューションへと変えました。

信頼性の高い検索結果: 現在、IVPのナレッジ検索は生産的かつ的を射たものになっています。Cack氏はPerplexity Enterpriseを、ナビゲーションツールではなく「アンサーエンジン」と呼んでいます。なぜなら、すべての情報が適切に引用されており、検索にかかる時間を何時間も節約できているからです。
簡単な検索履歴の検索: Cack氏は6ヶ月ごとに取締役会用の重要な文書を必要とします。そのため、彼女はそれらをPerplexityアカウント内の専用ポートフォリオに保存し、簡単に取り出せるようにしています。Gabby氏も、後で参照するために検索結果をアーカイブしています。彼らは、知識や重要な調査結果が失われる心配をもうする必要はありません。
安全で詳細な調査: IVPのコミュニケーション責任者であるJoan Touchstone氏は、進行中の取引や、投資家が調査している企業に関する情報を頻繁に検索します。Perplexity Enterpriseを利用することで、彼女は検索履歴がAIモデルの学習に利用されることを懸念せずに、機密性の高いトピックを自信を持って検索できています。
競合ファンド分析: 人材担当SVPであり責任者でもあるDavey Nickels氏は、IVPおよびそのポートフォリオ企業のために高成長な人材に関するアイデアを見つける任務を負っています。Perplexity Enterpriseを使用して、彼は成長や従業員の指標を調査し、競合他社のフェーズ、セクター、投資戦略に関する深い学びを引き出しています。

利益 #2: 文書作成とコミュニケーションの効率化

Perplexity Enterpriseは、IVPの5つのチームすべてにおいてワークフローを簡素化し、コミュニケーションを改善し、技術文書の作成を迅速化しました。

チーム間のコミュニケーション: Gabby氏は、複雑な数値やモデルを非専門的な同僚に説明する必要がある際、PerplexityのAIを使用して、計算や技術的な手法に関する明確な説明を生成しています。彼女は技術文書を書き直す時間を節約でき、同僚は必要な情報をより早く入手できています。
迅速なドラフト作成と要約: IVPマーケティングアソシエイトのAmelia Gale氏は、AIを使用してポートフォリオ企業の紹介文を作成したり、IVPの非常に専門的なインフラ企業の情報を簡略化したり、さらにはイベントの説明文を作成したりしています。Perplexityにより、彼女はIVPの専門家水準を損なうことなく、これまで以上に生産性を高めています。
あらゆるトーンでのメール送信: 見込み客へのメールを作成する際、Gabby氏はAIに対してフレンドリーまたは専門的なトーンにするようプロンプトを出せば、簡単に文言を変更できます。彼女が気に入っている点は、Perplexityが業務に適した言語をデフォルトとしていることです。

利益 #3: 継続的な学習とワークフローの改善

最も注目すべき点は、PerplexityがIVPの学習と進化の方法を変えたことです。実際、Cack氏はPerplexity Enterpriseをデフォルトのブラウザとして使用しているチームメンバーの一人です。彼女は以前よりもさらに多くの時間を知識の追求に費やしていると言います。なぜなら、より多くの時間を学び、新興業界や競争環境に関する洞察を得ることに充てられるようになったからです。

「費やした時間から得られるものが非常に多いため、今では反射的にさらに深く考え、より多くの質問をするようになりました」と彼女は言います。

簡単なスキルアップ: インテリジェントな検索により、Cack氏はCFOに価格設定の仕組みを説明してもらう必要がなくなりました。その代わり、AIがニッチな金融の略語を解説し、その利点と欠点を要約してくれるため、インターネット調査（や不必要なやり取り）にかかる時間を何時間も削減できています。
パフォーマンス管理: IVPのHRチームのコミュニティ・カルチャー担当スペシャリストであるJanet Nasman氏は、パフォーマンス管理サイクル中に、自己評価やピアレビューから繰り返されるテーマを抽出しています。パフォーマンスレビューをこのように統合することで、彼女は体系的な問題や個人の成功を見つけ出し、会社のワークフローを改善し、成果を称えるために必要な洞察を得ています。
最新の業界知識: IVPのCMOであるBlair Shane氏も、Perplexityの検索を利用して、最新かつ説得力のあるマーケティング指標を見つけ、特定の業界やバーティカルに関する自身の理解を確かなものにしています。これは、IVPのポートフォリオ企業に関連するあらゆる事柄において、知識豊富なリソースとしての評価を維持するのに役立っています。

結果

62名以上の正社員（FTE）全体の生産性と効率性の向上

ツールキットにPerplexity Enterpriseを加えたことで、Cack氏は生産性と効率を2倍に高めることができました。これは劇的な改善です。彼女はもう、Google検索の曖昧な結果のなかで答えを探し回る必要はありません。その代わりに、より多くの質問をして、これまでよりも短い時間で必要な答えを得ています。

IVPの5つのチーム（投資、ファイナンス、IT、HR、マーケティング）は、現在Perplexityの採用率が100%に達しており、チームメンバーの検索方法を変え、回答速度を大幅に向上させました。Gabby氏は、Perplexityが一貫した信頼できる情報を提供することで、知識労働に対する彼女の見通しを根本的に変えたと述べています。時が経つにつれ、Perplexityを活用する相乗効果により、IVPの生産性が向上し続けると確信しています。

Cack氏も同意見です。「Perplexityでのオンボーディングや学習に必要な起動エネルギーが非常に低いため、知識労働に対する障壁はほとんどゼロになりました」