Ricerca e analisi finanziaria

Il GM of Finance Vertical di Perplexity, Brooker Belcourt, spiega come sfruttare Perplexity per diventare il proprio analista dedicato.

Modelli e funzionalità di IA:

In che modo Perplexity determina quale modello utilizzare per una determinata domanda?

Perplexity offre diversi modelli di intelligenza artificiale tra cui gli utenti possono scegliere. Per impostazione predefinita, Perplexity utilizza il suo modello ottimizzato per la velocità e la navigazione sul Web. Gli utenti Pro possono scegliere tra modelli avanzati tra cui GPT-4 Omni, Claude 3.5 Sonnet, Sonar Large, Grok-2 e Gemini 2.0 Flash come modelli di base. Per Pro Search, gli utenti possono scegliere modelli di ragionamento come O3-mini di OpenAI o r1 di DeepSeek per compiti di ragionamento complessi.

In che modo Perplexity riduce al minimo le allucinazioni e le risposte imprecise?

Perplexity contrasta le allucinazioni attraverso il suo approccio basato su un motore di risposta, che effettua ricerche sul Web in tempo reale per recuperare informazioni aggiornate. Il sistema incrocia l'output del modello con fonti contemporanee per verificarne l'accuratezza e l'affidabilità. Fornendo citazioni in linea, Perplexity consente agli utenti di verificare le informazioni direttamente dalle fonti originali.

Funzionalità di Perplexity Enterprise Pro:

Che cos'è la Ricerca di conoscenza interna per gli utenti Enterprise Pro?

La Ricerca di conoscenza interna integra i file interni di un'organizzazione con le funzionalità di ricerca di Perplexity. Gli amministratori di Enterprise possono caricare fino a 500 file nel repository di un'organizzazione, accessibili a tutti gli utenti all'interno dell'organizzazione stessa. Questa funzionalità migliora la collaborazione consentendo ai team di porre domande e ottenere risposte basate sia su fonti Web che su documenti interni.

Come posso selezionare le fonti per la mia ricerca?

Fai clic su "Scegli fonti" nella barra di ricerca e seleziona tra:

  • Web: utilizza solo fonti Internet
  • File organizzazione: utilizza solo il repository di file della tua organizzazione
  • Web + File organizzazione: utilizza sia il Web che i file dell'organizzazione
  • Nessuna: risponde senza utilizzare fonti esterne

Quali tipi di file sono supportati per la Ricerca di conoscenza interna?

Perplexity supporta file Excel (XLSX), PowerPoint (PPTX), Word (DOCX) e CSV. Ciascun file può avere una dimensione massima di 25 MB. Sebbene i file PNG e JPEG non siano supportati per la Ricerca di conoscenza interna, puoi comunque allegarli direttamente alla tua query trascinandoli nella barra di ricerca.

Integrazioni di dati e partnership:

FactSet e Crunchbase sono disponibili nella versione Pro o solo in Enterprise Pro?

Le integrazioni di FactSet e Crunchbase sono disponibili per i titolari di account Enterprise Pro che dispongono anche di un abbonamento a FactSet e Crunchbase. Non sono incluse nell'abbonamento Pro standard.

E per quanto riguarda altri provider di dati come Capital IQ, Bloomberg, ecc.?

Attualmente, Perplexity ha annunciato partnership con FactSet e Crunchbase.

Come funziona l'integrazione di FactSet e Crunchbase?

I titolari di account Enterprise Pro con un abbonamento a FactSet o Crunchbase possono accedere a tali dati direttamente tramite Perplexity. L'integrazione di FactSet fornisce l'accesso ai relativi dati di M&A e trascrizioni, mentre l'integrazione di Crunchbase fornisce l'accesso ai dati firmografici e sui finanziamenti.

Spazi e collaborazione:

È possibile condividere gli Spazi con i colleghi?

Sì, puoi condividere gli Spazi con i colleghi. Per motivi di sicurezza, solo gli utenti all'interno della tua organizzazione possono essere invitati a partecipare a uno Spazio. I colleghi che inviti a collaborare in uno Spazio potranno avviare nuovi thread o continuare quelli esistenti, utilizzando i file e le risorse caricati in quello Spazio.

Quali sono alcune best practice per scrivere le istruzioni per ciascuno Spazio?

Gli Spazi offrono opzioni di personalizzazione tra cui:

  • Caricamento di set di conoscenze interne specifici
  • Selezione tra modelli di IA avanzati
  • Impostazione di istruzioni personalizzate su come Perplexity debba costruire le sue risposte

Sicurezza e privacy:

Come viene gestita la privacy per i documenti interni?

Per i file dell'organizzazione, tutti gli utenti Enterprise Pro all'interno della tua organizzazione possono scaricare e cercare i file caricati dall'amministratore. Per i file negli Spazi, solo il creatore dello Spazio e i collaboratori invitati possono accedere e utilizzare i file caricati in quello Spazio.

E per quanto riguarda la sicurezza e la riservatezza dei dati caricati?

I file caricati negli Spazi di un singolo utente non sono inclusi nel repository di file complessivo dell'organizzazione. Per motivi di sicurezza, solo gli utenti all'interno della tua organizzazione possono essere invitati a partecipare a uno Spazio.

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