Come IVP ha accelerato la due diligence sugli investimenti in oltre 62 FTE utilizzando Perplexity Enterprise

Il problema

Ottimizzazione della due diligence sugli investimenti e del supporto al portafoglio con una maggiore precisione di ricerca

Cack Wilhelm, General Partner presso IVP, sa bene cosa significhi setacciare i risultati di Google alla ricerca di informazioni approfondite su argomenti come i depositi HSR e i sottomercati della sicurezza informatica. Le sue giornate sono dedicate alla ricerca di dati altamente specializzati e all'esplorazione di nuovi settori e aziende con cui IVP possa collaborare.

Sfortunatamente, la natura delle sue ricerche su Google — che include un'analisi approfondita del mercato e dei concorrenti di un potenziale investimento — significa che non sempre sa esattamente cosa stia cercando. Google la porta spesso su un percorso tortuoso prima di fornire risultati utili. Inoltre, deve esaminare ogni link per decidere se le informazioni siano utili o addirittura accurate.

Nel tentativo di superare la standard ricerca Google, Gabby Zhou, Direttore Finanziario presso IVP, ha provato a utilizzare soluzioni AI tradizionali. Tuttavia, tali strumenti hanno prodotto risultati eccessivamente ampi o vaghi da fonti dubbie, portando Gabby a mettere in discussione la sicurezza di altre piattaforme e limitando al contempo la sua capacità di mantenere registri accurati. Per questo motivo, Gabby è tornata a utilizzare Google, continuando però a cercare un modo migliore per affrontare le due principali sfide di IVP:

1. Lavoro di conoscenza che richiede molto tempo.

La due diligence, le ricerche di mercato e le analisi competitive di IVP richiedono molto tempo e impegno, ma la larghezza di banda è limitata. Cack aggiunge: “Non voglio navigare nell'intero Internet, voglio solo trovare la risposta giusta, velocemente”.

2. Risultati di ricerca inaffidabili.

Con Google Search, il team di IVP non poteva fare affidamento sui risultati ottenuti né confermare la qualità delle fonti. “A volte, ero costretta ad accettare il fatto di non riuscire a trovare la risposta a una domanda e dovevo andare avanti”, afferma Cack.

Quando IVP ha scoperto l'offerta Enterprise di Perplexity, è stato chiaro che avevano trovato la soluzione AI diretta e orientata al lavoro di cui avevano bisogno. Man mano che la notizia si diffondeva all'interno dell'organizzazione, l'adozione della versione gratuita di Perplexity ha rapidamente raggiunto il 45%, senza alcuna sollecitazione da parte della leadership. Di conseguenza, IVP ha deciso di procedere e implementare Perplexity Enterprise in cinque dei suoi team principali.

La soluzione

Sfruttare Perplexity Enterprise per trovare risposte in tempo reale a complesse domande di ricerca

Il restante 55% dei dipendenti di IVP ha iniziato rapidamente ad adottare Perplexity Enterprise come piattaforma di ricerca preferita, sia per account professionali che personali. Con l'AI di Perplexity, possono facilmente fare riferimento alle loro cronologie di ricerca. Cosa più importante, Perplexity Enterprise si adatta perfettamente ai flussi di lavoro di IVP. Di conseguenza, il team ha riscontrato tre vantaggi fondamentali:

Vantaggio n. 1: migliore ricerca di informazioni per una competenza più approfondita

Cack afferma che Perplexity Enterprise non semplifica solo le attività. Dichiara: “È migliore di qualsiasi altra soluzione per comprendere i mercati e le sfumature”. Questa distinzione è fondamentale per il principale elemento di differenziazione di IVP: la loro profondità di competenza per una crescita potenziata. Questa necessità di approfondimento ha reso Perplexity Enterprise la loro soluzione di riferimento per una ricerca affidabile e accessibile.

• Risultati di ricerca affidabili: Oggi, la ricerca di informazioni di IVP è produttiva e pertinente. Cack definisce Perplexity Enterprise un “motore di risposta” piuttosto che uno strumento di navigazione. Questo perché tutto è citato correttamente, risparmiandole ore su ogni ricerca.
• Facile recupero della cronologia di ricerca: Ogni sei mesi, Cack ha bisogno di documenti essenziali per le riunioni del consiglio di amministrazione. Quindi, li salva tutti in un portafoglio dedicato nel suo account Perplexity per un facile recupero. Anche Gabby archivia le ricerche per riferimenti futuri. Non devono più preoccuparsi che conoscenze o ricerche importanti vadano perse.
• Ricerca sicura e approfondita: Joan Touchstone, Responsabile delle Comunicazioni di IVP, cerca spesso informazioni su operazioni attive e aziende oggetto di ricerca da parte degli investitori. Con Perplexity Enterprise, è in grado di ricercare questi argomenti riservati con la certezza che la sua cronologia di ricerca non sarà compromessa per addestrare i modelli dell'AI.
• Analisi dei fondi concorrenti: Davey Nickels, SVP e Responsabile del Talento, ha il compito di trovare idee di talenti ad alta crescita per IVP e le sue società in portafoglio. Con Perplexity Enterprise, reperisce metriche di crescita e dei dipendenti in modo da poter scoprire approfondimenti sulle fasi, i settori e le strategie di investimento dei concorrenti.

Vantaggio n. 2: documentazione e comunicazione semplificate

Perplexity Enterprise ha semplificato i flussi di lavoro in tutti e cinque i team di IVP, migliorando la comunicazione e velocizzando la redazione tecnica.

• Comunicazione inter-team: Quando Gabby deve spiegare numeri e modelli complessi a colleghi non tecnici, utilizza l'AI di Perplexity per generare spiegazioni chiare di calcoli e metodi tecnici. Risparmia tempo nella riscrittura di documenti tecnici e i suoi colleghi ottengono le informazioni di cui hanno bisogno più velocemente.
• Redazione e riepilogo rapidi: Amelia Gale, Associato Marketing di IVP, utilizza l'AI per redigere biografie di società in portafoglio, semplificare le informazioni sulle aziende di infrastrutture altamente tecniche di IVP e persino creare descrizioni di eventi. Con Perplexity, è più produttiva che mai senza compromettere gli standard di livello esperto di IVP.
• Comunicazione via e-mail con qualsiasi tono: Durante la stesura di e-mail per i potenziali clienti, Gabby può chiedere all'AI di essere amichevole o professionale, e questa cambia facilmente la formulazione per riflettere tale tono. La sua parte preferita? Perplexity imposta per impostazione predefinita un linguaggio appropriato al lavoro.

Vantaggio n. 3: apprendimento continuo e miglioramenti del flusso di lavoro

In particolare, Perplexity ha cambiato il modo in cui IVP apprende ed evolve. Infatti, Cack è uno dei vari membri del team che utilizza Perplexity Enterprise come browser predefinito. Afferma di dedicare ancora più tempo alla ricerca di informazioni rispetto a prima, perché ha più tempo per imparare e ottenere approfondimenti su settori emergenti e panorami competitivi.

“Ottengo molto di più dal tempo speso, al punto che il mio riflesso ora è quello di riflettere un po' più a fondo e fare più domande”, afferma.

• Facile acquisizione di competenze: La ricerca intelligente garantisce che Cack non debba chiedere ai CFO di spiegare le loro metodologie di determinazione dei prezzi. Invece, l'AI spiega acronimi finanziari di nicchia e ne riassume pro e contro, eliminando ore di ricerca su Internet (e contatti non necessari).
• Gestione delle prestazioni: Janet Nasman, specialista di comunità e cultura di IVP all'interno del team HR, estrae temi ricorrenti dalle autovalutazioni e dalle revisioni tra pari durante i cicli di gestione delle prestazioni. Consolidare le revisioni delle prestazioni in questo modo la aiuta a individuare problemi sistemici e successi individuali, fornendole gli approfondimenti necessari per migliorare i flussi di lavoro aziendali e celebrare i successi.
• Conoscenza del settore aggiornata: Il CMO di IVP Blair Shane utilizza anche la ricerca di Perplexity per trovare le metriche di marketing più recenti e convincenti e verificare la sua comprensione di settori e verticali specifici. Questo la aiuta a mantenere la reputazione di risorsa competente su tutto ciò che riguarda le società in portafoglio di IVP.

Il risultato

Maggiore produttività ed efficacia in oltre 62 FTE

Con Perplexity Enterprise nel suo toolkit, Cack è due volte più produttiva ed efficace: un drastico miglioramento. Non deve più cercare risposte tra i vaghi risultati di Google Search. Invece, fa più domande e ottiene le risposte di cui ha bisogno, in meno tempo che mai.

Cinque dei team di IVP, che abbracciano investimento, finanza, IT, HR e marketing, ora hanno un tasso di adozione di Perplexity del 100%, cambiando il modo in cui i membri del loro team effettuano ricerche e fornendo risposte molto più velocemente. Gabby afferma che Perplexity ha cambiato radicalmente la sua visione del lavoro di conoscenza fornendo informazioni coerenti e affidabili. Nel tempo, sa che gli effetti composti dello sfruttamento di Perplexity continueranno a migliorare la produttività di IVP.

Cack è d'accordo. Con le sue parole: “L'energia di attivazione necessaria per l'onboarding e l'apprendimento con Perplexity è così bassa che non ci sono quasi barriere al lavoro di conoscenza”.