Hogyan gyorsította fel az IVP a befektetési átvilágítást több mint 62 FTE-n a Perplexity Enterprise használatával

A probléma

A befektetési átvilágítás és a portfóliótámogatás ésszerűsítése jobb keresési pontossággal

Cack Wilhelm, az IVP általános partnere nem ijed meg attól, hogy a Google-keresési találatai között kutakodjon olyan árnyalt információk után, mint az HSR-bejelentések és a kiberbiztonságon belüli alpiacok. Napjait rendkívül speciális adatok keresésével, valamint új iparágak és vállalatok feltérképezésével tölti, amelyekkel az IVP partnerségre léphet.

Sajnos a Google-keresései jellegéből adódóan – ami magában foglalja a potenciális befektetések piacának és versenytársainak alapos feltérképezését – nem mindig tudja pontosan, hogy mit keres. A Google gyakran kanyargós útra küldi, mielőtt hasznos találatokat adna. Ezután át kell néznie az egyes hivatkozásokat, hogy eldöntse, az információ hasznos-e – vagy akár pontos.

Annak érdekében, hogy szintet lépjen a standard Google Kereséstől, Gabby Zhou, az IVP pénzügyi igazgatója megpróbálta használni a mainstream mesterségesintelligencia-megoldásokat. Ezek az eszközök azonban túlságosan széles körű vagy homályos eredményeket hoztak kétes forrásokból, ami miatt Gabby kétségbe vonta más platformok biztonságát, miközben korlátozta a pontos nyilvántartás vezetésére vonatkozó képességét. Emiatt Gabby visszatért a Google használatához. De továbbra is a jobb módszert kereste az IVP két fő kihívásának kezelésére:

1. Időigényes tudásmunka.

Az IVP átvilágítása, piackutatása és versenytárselemzése komoly időt és erőfeszítést igényel, de a sávszélesség szűkös. Cack így nyilatkozik: „Nem akarom az egész internetet bejárni – csak a helyes választ akarom megtalálni, gyorsan.”

2. Megbízhatatlan keresési találatok.

A Google Kereséssel az IVP csapata nem támaszkodhatott a kapott eredményekre, és nem tudta megerősíteni a források minőségét. „Nha-ha előfordult, hogy be kellett látnom, egyszerűen nem találom a választ egy kérdésre, és tovább kellett lépnem” – mondja Cack.

Amikor az IVP felfedezte a Perplexity Enterprise kínálatát, nyilvánvalóvá vált, hogy megtalálták a közvetlen, munkaközpontú mesterségesintelligencia-megoldást, amelyre szükségük volt. Ahogy a hír elterjedt a szervezetben, a Perplexity ingyenes verziójának elterjedtsége gyorsan elérte a 45%-ot – a vezetőség bármilyen ösztönzése nélkül. Az IVP ezért úgy döntött, hogy továbblép, és bevezeti a Perplexity Enterprise-t öt alapvető csapata számára.

A megoldás

A Perplexity Enterprise kihasználása valós idejű válaszok keresésére összetett kutatási kérdésekre

Az IVP alkalmazottainak fennmaradó 55%-a gyorsan átvette a Perplexity Enterprise-t kedvenc keresőplatformjaként – a szakmai és a személyes fiókokban egyaránt. A Perplexity mesterséges intelligenciájával könnyen hivatkozhatnak keresési előzményeikre. Ami a legfontosabb: a Perplexity Enterprise zökkenőmentesen illeszkedik az IVP munkafolyamataiba. Ennek eredményeként a csapat három fő előnyt tapasztalt:

1. előny: Jobb tudáskeresés a mélyebb szakértelem érdekében

Cack szerint a Perplexity Enterprise nemcsak ésszerűsíti a feladatokat. Azt mondja: „Ez a legjobb megoldás a piacok és az árnyalatok megértésére minden más megoldás közül.” Ez a megkülönböztetés küldetéskritikus az IVP alapvető megkülönböztető tényezője szempontjából: a szuperegyszerű növekedést szolgáló szakértelmük mélysége szempontjából. A mélység iránti igény tette a Perplexity Enterprise-t a megbízható, elérhető kutatások alapvető megoldásává.

• Megbízható keresési találatok: Ma az IVP tudáskeresése produktív és lényegretörő. Cack a Perplexity Enterprise-t navigációs eszköz helyett „válaszadó motornak” nevezi. Ennek az az oka, hogy mindent megfelelően hivatkoznak, ami órákat takarít meg neki keresésenként.
• Egyszerű keresési előzmények lekérése: Cacknek félévente fontos dokumentumokra van szüksége az igazgatótanácsi ülésekhez. Ezért mindet egy dedikált portfólióban menti el a Perplexity-fiókjában az egyszerű lekérés érdekében. Gabby a későbbi hivatkozás céljából is archiválja a kereséseket. Többé nem aggódnak amiatt, hogy a tudás vagy a fontos kutatások elvesznek.
• Biztonságos, mélyreható kutatás: Joan Touchstone, az IVP kommunikációs vezetője gyakran keres információkat az aktív ügyletekről és a befektetők által kutatott cégekről. A Perplexity Enterprise-zal magabiztosan kereshet ezekben a bizalmas témákban, és biztos lehet abban, hogy a keresési előzményei nem sérülnek a mesterséges intelligencia modelljeinek betanítása érdekében.
• Versenytársi alapelemzés: Davey Nickels, az alelnök és a tehetséggondozás vezetője feladata, hogy nagy növekedési potenciállal rendelkező tehetségekkel kapcsolatos ötleteket találjon az IVP és portfóliócégei számára. A Perplexity Enterprise segítségével növekedési és munkavállalói mutatókat szerez, így mélyreható ismereteket tárhat fel a versenytársak szakaszairól, szektorairól és befektetési stratégiáiról.

2. előny: Egyszerűsített dokumentáció és kommunikáció

A Perplexity Enterprise egyszerűsítette a munkafolyamatokat az IVP mind az öt csapatában, javítva a kommunikációt és felgyorsítva a technikai írást.

• Csapatok közötti kommunikáció: Amikor Gabbynek összetett számokat és modelleket kell elmagyaráznia a nem technikai hátterű kollégáknak, a Perplexity mesterséges intelligenciáját használja a számítások és a technikai módszerek világos magyarázatának előállításához. Időt takarít meg a technikai dokumentumok újraírásával, és a munkatársai gyorsabban megkapják a szükséges információkat.
• Gyors vázlatkészítés és összefoglalás: Amelia Gale, az IVP marketing Munkatársa a mesterséges intelligenciát használja a portfóliócégek életrajzának vázlatához, az IVP rendkívül technikai infrastruktúrával rendelkező cégeivel kapcsolatos információk egyszerűsítéséhez, sőt eseményleírások elkészítéséhez is. A Perplexityvel minden eddiginél produktívabb anélkül, hogy veszélyeztetné az IVP szakértői szintű szabványait.
• E-mail megkeresés bármilyen tónusban: Amikor e-maileket készít a leendő ügyfeleknek, Gabby felszólíthatja a mesterséges intelligenciát, hogy legyen barátságos vagy professzionális, és az könnyen megváltoztatja a megfogalmazást, hogy ezt tükrözze. A kedvenc része? A Perplexity alapértelmezés szerint a munkához illő nyelvezetet használja.

3. előny: Folyamatos tanulás és munkafolyamat-fejlesztések

A legfontosabb, hogy a Perplexity megváltoztatta azt, ahogyan az IVP tanul és fejlődik. Valójában Cack egyike azon csapattagoknak, akik alapértelmezett böngészőként használják a Perplexity Enterprise-t. Azt mondja, még több időt tölt tudáskereséssel, mint korábban – mert több ideje van tanulni és betekintést nyerni a felmerülő iparágakba és versenyhelyzetekbe.

„Oly sokat nyerek az eltöltött idővel, hogy most már az a reflexem, hogy kicsit tovább befelé fordulok, és több kérdést teszek fel” – mondja.

• Egyszerű továbbképzés: Az intelligens keresés biztosítja, hogy Cacknek ne kelljen a pénzügyi igazgatóktól megkérdeznie az árazási módszertanukat. Ehelyett a mesterséges intelligencia elmagyarázza a szűk körű pénzügyi betűszavakat, és lebontja azok előnyeit és hátrányait, órákig tartó internetes kutatást (és felesleges megkereséseket) küszöbölve ki.
• Teljesítménymenedzsment: Janet Nasman, az IVP HR-csapatán belüli közösségi és kultúrszakértője ismétlődő témákat emel ki az önértékelésekből és a társértékelésekből a teljesítménymenedzsment-ciklusok során. A teljesítményértékelések ilyen módon történő konszolidálása segít neki megtalálni a rendszerszintű problémákat és az egyéni sikereket, így biztosítva a vállalati munkafolyamatások javításához és a sikerek megünnepléséhez szükséges betekintést.
• Naprakész iparági ismeretek: Blair Shane, az IVP marketingigazgatója szintén a Perplexity keresését használja a legfrissebb és legmeggyőzőbb marketingmutatók megtalálásához, valamint az egyes iparágak és vertikumok megértésének ellenőrzéséhez. Ez segít fenntartani azt a hírnevét, hogy jól tájékozott forrás az IVP portfóliócégeivel kapcsolatos bármilyen és minden témában.

Az eredmény

Fokozott termelékenység és hatékonyság több mint 62 teljes munkaidős egyenértékű (FTE) munkavállaló körében

A szerszámkészletében szereplő Perplexity Enterprise-zal Cack kétszer olyan produktív és hatékony – ez drasztikus javulás. Többé nem keresi a válaszokat homályos Google-keresési találatok között. Ehelyett több kérdést tesz fel, és megkapja a szükséges válaszokat – a korábbinál kevesebb idő alatt.

Az IVP öt csapata – a befektetési, a pénzügyi, az IT-, a HR- és a marketingcsapatot felölelve – mára 100%-os elterjedtségi arányt ér el a Perplexity terén, megváltoztatva a csapattagok keresési módját, miközben lényegesen gyorsabban szállítják a válaszokat. Gabby szerint a Perplexity alapvetően megváltoztatta a tudásmunkáról alkotott nézetét azáltal, hogy konzisztens, megbízható információkat biztosít. Idővel tudja, hogy a Perplexity kihasználásának összegződő hatásai továbbra is javítani fogják az IVP termelékenységét.

Cack egyetért. Az ő szavaival élve: „A Perplexityvel való bevezetéshez és tanuláshoz szükséges aktiválási energia annyira alacsony, hogy szinte nulla akadálya van a tudásmunkának.”