Il connettore HubSpot per Perplexity integra il tuo CRM HubSpot con Perplexity, consentendoti di cercare e recuperare informazioni su contatti, aziende, deal, ticket e altri record CRM direttamente all'interno di una sessione Perplexity. Fai domande sui dati del tuo CRM in linguaggio naturale e ottieni risposte immediate e strutturate senza uscire da Perplexity.
Il connettore HubSpot offre a Perplexity accesso in sola lettura ai dati del tuo CRM HubSpot. Una volta connesso, puoi porre domande in linguaggio naturale e Perplexity interrogherà il tuo account HubSpot per recuperare i record pertinenti.
Gli oggetti CRM supportati includono:
Contatti — cerca e visualizza un elenco di persone nel tuo CRM
Aziende — cerca aziende, domini e dettagli associati
Offerte — controlla le fasi dell’offerta, gli importi e lo stato della pipeline
Ticket — esamina i ticket di assistenza e i loro stati
Prodotti, elementi di riga, preventivi e fatture — esegui una query sui record relativi al commercio
Perplexity può leggere e cercare questi record, ma non è possibile creare, aggiornare o eliminare qualsiasi dato nel tuo account HubSpot. Il connettore è rigorosamente in sola lettura.
Il connettore HubSpot è disponibile per gli utenti di Perplexity Pro, Perplexity Max, Enterprise Pro ed Enterprise Max.
Avrai bisogno di un account HubSpot con accesso agli oggetti CRM che desideri interrogare.
Quando colleghi HubSpot, Perplexity può visualizzare i record CRM a cui hai accesso nel tuo portale HubSpot, tra cui:
Nomi dei contatti, email, numeri di telefono, ruoli lavorativi e proprietà associate
Nomi delle aziende, domini, settore e altre proprietà aziendali
Nomi delle trattative, fasi, importi, date di chiusura e informazioni sulla pipeline
Oggetti, stati, priorità e descrizioni dei ticket
Altri dati degli oggetti CRM (prodotti, preventivi, fatture, voci di riga)
Perplexity non può creare, modificare o eliminare qualsiasi record nel tuo account HubSpot
Perplexity non conserva i dati del tuo CRM oltre quanto necessario per rispondere alla tua richiesta
Le tue credenziali HubSpot sono gestite in modo sicuro tramite OAuth e non vengono mai esposte direttamente a Perplexity
Puoi disconnettere il connettore HubSpot in qualsiasi momento dalle impostazioni di Perplexity. La disconnessione revoca immediatamente l'accesso di Perplexity ai dati di HubSpot.
Avvia una nuova conversazione su perplexity.ai.
Fai clic su "+" pulsante nella barra di ricerca per aprire il selettore delle fonti.
Cerca o seleziona HubSpot dall'elenco dei connettori disponibili.
Verrai reindirizzato a HubSpot per autorizzare la connessione. Accedi al tuo account HubSpot e concedi a Perplexity l'accesso.
Una volta autorizzato, verrai reindirizzato a Perplexity. Il HubSpot il chip apparirà nella barra di query, confermando che il connettore è attivo.
Nota: Devi selezionare HubSpot oppure digitare @hubspot per selezionare il connettore con la tua query.
Nota: Se il tuo account HubSpot richiede l’approvazione di un amministratore per l’installazione di app di terze parti, potrebbe essere necessario contattare l’amministratore HubSpot prima di effettuare la connessione.
Una volta connesso, puoi porre a Perplexity domande sui dati del tuo CRM HubSpot. Ecco alcuni esempi per iniziare:
Seleziona il connettore HubSpot e digita una query come:
"Who are my contacts on HubSpot?"
Perplexity recupererà i tuoi contatti da HubSpot e li mostrerà con nomi, indirizzi email, aziende e titoli professionali.
Prova a chiedere:
“Quali aziende sono presenti nel mio profilo HubSpot?”
Perplexity restituirà una tabella strutturata delle aziende presenti nel tuo account, inclusi nomi, domini, siti web e link diretti a ciascun record in HubSpot.
"Show me all open deals in my HubSpot pipeline"
“Quali ticket sono attualmente aperti in HubSpot?”
“Chi sono i contatti presso ACME Corp?”
“Qual è lo stato della trattativa con \[nome azienda]?”
"List my HubSpot contacts sorted by last modified date"
Quando invii una query con il connettore HubSpot attivo, Perplexity esegue diversi passaggi per rispondere alla tua domanda:
Interpreta la tua domanda e determina quali oggetti di HubSpot CRM interrogare.
Recupera i record pertinenti dal tuo account HubSpot (potresti vedere indicatori di avanzamento come “Recupero dei contatti dell’utente da HubSpot” o “Ricerca di aziende nel profilo HubSpot dell’utente tramite la ricerca oggetti CRM”).
Formatta i risultati in una risposta chiara e leggibile — spesso sotto forma di elenco puntato o tabella, con link ai record originali in HubSpot.
Dopo una query iniziale, il connettore HubSpot rimane attivo nel thread della conversazione. Puoi porre domande di follow-up per approfondire i dati del tuo CRM senza dover riconnettere:
“Dimmi di più su Maria Johnson”
"Which of these companies are in San Francisco?"
“Quali trattative sono associate ad ACME Corp?”
No. Il connettore HubSpot è in sola lettura. Perplexity può cercare e recuperare i record del tuo CRM, ma non può creare, aggiornare o eliminare alcun dato.
Il connettore funziona con tutti i piani HubSpot che offrono accesso alle API CRM, inclusi HubSpot Free, Starter, Professional ed Enterprise.
Perplexity può accedere solo ai record che il tuo account utente HubSpot ha l’autorizzazione di visualizzare. Se in HubSpot hai autorizzazioni limitate, le stesse restrizioni si applicano anche quando usi il connettore.
No. Il connettore utilizza la tua autenticazione personale HubSpot. Solo tu puoi vedere i tuoi dati HubSpot tramite Perplexity e non vengono condivisi con altri utenti Perplexity né con i membri del tuo team, a meno che non colleghino i propri account.