Comment IVP a accéléré la diligence d'investissement auprès de plus de 62 ETP grâce à Perplexity Enterprise

Le problème

Optimiser la diligence d'investissement et le soutien au portefeuille grâce à une précision de recherche accrue

Cack Wilhelm, associée générale chez IVP, a l'habitude de fouiller dans ses résultats de recherche Google pour trouver des informations nuancées sur des sujets tels que les dépôts HSR et les sous-marchés de la cybersécurité. Ses journées se résument à rechercher des données hautement spécialisées et à explorer de nouvelles industries et entreprises avec lesquelles IVP pourrait s'associer.

Malheureusement, la nature de ses recherches Google — qui consistent notamment à approfondir le marché et les concurrents d'un investissement potentiel — signifie qu'elle ne sait pas toujours précisément ce qu'elle cherche. Google l'entraîne souvent dans un parcours sinueux avant de lui fournir des résultats utiles. Elle doit ensuite passer au peigne fin chaque lien pour déterminer si les informations sont utiles, ou même exactes.

Pour passer à la vitesse supérieure par rapport à une recherche Google standard, Gabby Zhou, directrice financière chez IVP, a tenté d'utiliser des solutions d'IA grand public. Cependant, ces outils ont produit des résultats trop larges ou vagues provenant de sources douteuses, ce qui a poussé Gabby à remettre en question la sécurité des autres plateformes tout en limitant sa capacité à tenir des registres précis. Par conséquent, Gabby est revenue à Google. Mais elle a continué à chercher une meilleure façon de relever les deux principaux défis d'IVP :

1. Un travail intellectuel chronophage.

La diligence, l'étude de marché et l'analyse concurrentielle d'IVP demandent beaucoup de temps et d'efforts, mais les ressources sont limitées. Cack ajoute : « Je ne veux pas parcourir tout Internet, je veux juste trouver la bonne réponse, rapidement. »

2. Des résultats de recherche peu fiables.

Avec la recherche Google, l'équipe d'IVP ne pouvait pas compter sur les résultats obtenus ni confirmer la qualité des sources. « Parfois, je devais accepter de ne tout simplement pas trouver la réponse à une question et je devais passer à autre chose », explique Cack.

Lorsqu'IVP a découvert l'offre Perplexity Enterprise, il est apparu clairement qu'elle avait trouvé la solution d'IA directe et axée sur le travail dont elle avait besoin. La nouvelle s'étant répandue dans toute l'organisation, l'adoption de la version gratuite de Perplexity a rapidement atteint 45 %, sans aucune incitation de la part de la direction. IVP a donc décidé d'aller de l'avant et de déployer Perplexity Enterprise auprès de cinq de ses équipes principales.

La solution

Tirer parti de Perplexity Enterprise pour trouver des réponses en temps réel à des questions de recherche complexes

Les 55 % restants des employés d'IVP ont rapidement commencé à adopter Perplexity Enterprise comme leur plateforme de recherche préférée — sur leurs comptes professionnels et personnels. Grâce à l'IA de Perplexity, ils peuvent facilement consulter leurs historiques de recherche. Plus important encore, Perplexity Enterprise s'intègre parfaitement dans les flux de travail d'IVP. Par conséquent, l'équipe a pu constater trois avantages majeurs :

Avantage n° 1 : une recherche de connaissances améliorée pour une expertise plus approfondie

Cack affirme que Perplexity Enterprise ne se contente pas de simplifier les tâches. Elle déclare : « C'est mieux que toute autre solution pour comprendre les marchés et les nuances. » Cette distinction est cruciale pour le principal différenciateur d'IVP : sa profondeur d'expertise pour une croissance fulgurante. Ce besoin de profondeur a fait de Perplexity Enterprise leur solution incontournable pour des recherches fiables et accessibles.

• Résultats de recherche fiables : Aujourd'hui, la recherche de connaissances d'IVP est productive et va droit au but. Cack qualifie Perplexity Enterprise de « moteur de réponse » plutôt que d'outil de navigation. C'est parce que tout est correctement cité, ce qui lui fait gagner des heures sur chaque recherche.
• Récupération facile de l'historique de recherche : Tous les six mois, Cack a besoin de documents essentiels pour les réunions du conseil d'administration. Elle les enregistre donc tous dans un portefeuille dédié de son compte Perplexity pour pouvoir les récupérer facilement. Gabby archive également ses recherches pour pouvoir s'y référer ultérieurement. Elles ne craignent plus que des connaissances ou des recherches importantes se perdent.
• Recherches sécurisées et approfondies : Joan Touchstone, responsable des communications chez IVP, recherche souvent des informations sur les transactions en cours et les entreprises étudiées par les investisseurs. Avec Perplexity Enterprise, elle peut effectuer des recherches sur ces sujets confidentiels en ayant l'assurance que son historique de recherche ne sera pas compromis pour entraîner les modèles de l'IA.
• Analyse des fonds concurrents : Davey Nickels, vice-président et responsable des talents, est chargé de trouver des idées de talents à forte croissance pour IVP et ses sociétés de portefeuille. Grâce à Perplexity Enterprise, il recueille des mesures sur la croissance et les employés afin de découvrir des enseignements approfondis sur les étapes, les secteurs et les stratégies d'investissement des concurrents.

Avantage n° 2 : documentation et communication simplifiées

Perplexity Enterprise a simplifié les flux de travail dans les cinq équipes d'IVP, améliorant la communication et accélérant la rédaction technique.

• Communication interéquipes : Lorsque Gabby doit expliquer des chiffres et des modèles complexes à des collègues non techniques, elle utilise l'IA de Perplexity pour générer des explications claires des calculs et des méthodes techniques. Elle gagne du temps en réécrivant des documents techniques, et ses collègues obtiennent les informations dont ils ont besoin plus rapidement.
• Rédaction et synthèse rapides : Amelia Gale, responsable du marketing chez IVP, utilise l'IA pour rédiger des biographies de sociétés de portefeuille, simplifier des informations sur les entreprises d'infrastructure hautement techniques d'IVP et même concevoir des descriptions d'événements. Avec Perplexity, elle est plus productive que jamais sans compromettre les normes d'expertise d'IVP.
• Prospection par e-mail sur tous les tons : Lorsqu'elle rédige des e-mails à l'intention de prospects, Gabby peut demander à l'IA d'adopter un ton amical ou professionnel, et celle-ci modifie facilement la formulation en conséquence. Sa partie préférée ? Perplexity utilise par défaut un langage adapté au milieu professionnel.

Avantage n° 3 : apprentissage continu et améliorations des flux de travail

Plus particulièrement, Perplexity a transformé la façon dont IVP apprend et évolue. En fait, Cack est l'un des membres de l'équipe qui utilisent Perplexity Enterprise comme navigateur par défaut. Elle affirme qu'elle passe encore plus de temps à chercher des connaissances qu'auparavant, car elle a plus de temps pour apprendre et obtenir des informations sur les industries émergentes et les paysages concurrentiels.

« Je retire tellement plus du temps passé que mon réflexe est désormais de faire un peu plus d'introspection et de poser plus de questions », dit-elle.

• Montée en compétences facile : La recherche intelligente garantit que Cack n'a pas à demander aux directeurs financiers d'expliquer leurs méthodologies de tarification. Au lieu de cela, l'IA explique les acronymes financiers de niche et en résume les avantages et les inconvénients, éliminant ainsi des heures de recherche sur Internet (et de prises de contact inutiles).
• Gestion de la performance : Janet Nasman, spécialiste de la communauté et de la culture d'IVP au sein de l'équipe des ressources humaines, extrait les thèmes récurrents des auto-évaluations et des évaluations par les pairs pendant les cycles de gestion de la performance. Consolider les examens de performance de cette manière l'aide à identifier les problèmes systémiques et les réussites individuelles, ce qui lui donne les informations nécessaires pour améliorer les flux de travail de l'entreprise et célébrer les victoires.
• Connaissance actualisée de l'industrie : Blair Shane, directrice du marketing d'IVP, utilise également la recherche de Perplexity pour trouver les mesures marketing les plus récentes et les plus convaincantes et pour vérifier son intuition concernant des industries et des secteurs verticaux spécifiques. Cela l'aide à maintenir sa réputation de ressource bien informée sur tout ce qui touche de près ou de loin aux sociétés de portefeuille d'IVP.

Le résultat

Productivité et efficacité accrues auprès de plus de 62 ETP

Avec Perplexity Enterprise dans sa boîte à outils, Cack est deux fois plus productive et efficace – une amélioration radicale. Elle ne cherche plus de réponses au milieu de résultats de recherche Google vagues. Au lieu de cela, elle pose plus de questions et obtient les réponses dont elle a besoin, en moins de temps que jamais auparavant.

Cinq des équipes d'IVP – couvrant l'investissement, la finance, l'informatique, les ressources humaines et le marketing – affichent désormais un taux d'adoption de 100 % pour Perplexity, ce qui transforme la façon dont les membres de leur équipe effectuent leurs recherches tout en fournissant des réponses nettement plus rapidement. Gabby affirme que Perplexity a fondamentalement changé sa vision du travail intellectuel en fournissant des informations cohérentes et fiables. Avec le temps, elle sait que les effets cumulés de l'utilisation de Perplexity continueront d'améliorer la productivité d'IVP.

Cack est du même avis. Selon ses mots : « L'énergie d'activation nécessaire pour l'intégration et l'apprentissage avec Perplexity est tellement faible qu'il n'y a pratiquement aucune barrière au travail intellectuel. »