Comment Bessemer Venture Partners a transformé ses flux de travail d'investissement, de finance, de relations avec les investisseurs et juridiques en économisant des centaines d'heures grâce à Perplexity Enterprise

Le problème

Une pile technologique en évolution qui ralentit les équipes et consomme des heures à collecter de l'information

Bessemer Venture Partners opère dans un monde au rythme effréné, gérant des centaines d'entreprises en portefeuille dans un paysage d'investissement dynamique. Cependant, leur pile technologique — accumulée au fil des ans — devenait de plus en plus difficile à exploiter rapidement pour en extraire des perspectives. Les équipes devaient constamment courir contre la montre avec des flux de travail Excel VBA complexes, des processus de recherche fragmentés et un traitement manuel des documents.

« Chercher manuellement des données d'entreprise, préparer des résumés, suivre 75 à 100 entreprises pour les réunions de LP — c'était une énorme perte de temps », a partagé Augie Wilkinson, directeur du suivi et de l'analyse du portefeuille chez Bessemer. « Même les petites tâches quotidiennes, de la rédaction de courriels au tri des données de tableur, rongeaient notre concentration. »

Avec des centaines d'entreprises en portefeuille, divers abonnements de données, une dépendance aux récapitulatifs par courriel hérités pour le partage d'informations et d'innombrables heures passées à saisir des données dans plusieurs systèmes de stockage, il devenait difficile de regrouper les perspectives à travers des ensembles de données fragmentés pour prendre des décisions d'investissement plus sûres et plus rapides.

« Les examens juridiques, par exemple, étaient particulièrement lents. L'examen de chaque NDA pouvait prendre une à deux heures », se rappelle Augie. « Résumer des documents longs n'était pas plus rapide. »

La pile technologique fragmentée, l'accès inefficace aux données et les processus manuels absorbaient des heures et empêchaient les équipes d'obtenir un contexte critique. Bessemer avait besoin d'une solution pour rationaliser les flux de travail, centraliser l'accès aux données et permettre une prise de décision plus rapide et plus éclairée.

La solution

Un moteur de réponses unifié et sécurisé qui responsabilise chaque équipe chez Bessemer Venture Partners

Bessemer a choisi Perplexity Enterprise pour transformer ses flux de travail de recherche, d'investissement et juridiques, sans sacrifier la sécurité ni abandonner ses systèmes de stockage de fichiers existants.

Les flux de travail personnalisés permettent désormais aux équipes d'investissement de Bessemer de :

• Automatiser l'analyse de données et d'Excel existants, évitant ainsi des heures de dépannage manuel de macros
• Collecter et synthétiser instantanément des renseignements sur plus de 400 entreprises en portefeuille, remplaçant les systèmes de recherche désuets et accélérant le partage d'informations à l'échelle de l'équipe avec des réponses qui citent toujours les sources Web et de fichiers internes appropriées
• Les équipes juridiques résument rapidement les contrats et extraient des perspectives clés — réduisant les délais d'examen de quelques heures à quelques minutes — tout en maintenant une stricte conformité.
• Pendant ce temps, les équipes des relations avec les investisseurs tirent parti du moteur de réponses de Perplexity pour rédiger plus rapidement du contenu et des présentations, soutenant à la fois les communications avec les LP et les événements internes.

« La capacité d'obtenir des résultats citant leurs sources signifie que nous pouvons avancer rapidement sans perdre en précision ni en exactitude. Les membres de l'équipe ont été unanimes », déclare Anita Umarji, associée et responsable des relations avec les investisseurs.

Le résultat

Une recherche modernisée, des opérations accélérées et des perspectives en temps réel pour prendre des décisions plus rapidement sans sacrifier l'exactitude

Avec Perplexity Enterprise, Bessemer Venture Partners a réduit considérablement l'effort manuel, stimulé l'adoption et habilité chaque membre du personnel — au-delà de leurs principales équipes d'investissement. Les équipes peuvent désormais :

• Réduire de 50 % ou plus la recherche manuelle, le traitement des documents et les tâches répétitives sur tableur
• Surveiller efficacement des centaines d'entreprises en portefeuille pour les réunions de LP et les rapports, avec une confiance totale dans leurs données
• Résumer des contrats et des documents juridiques en quelques minutes, libérant ainsi les équipes juridiques et de conformité pour qu'elles se concentrent sur la croissance
• Permettre une collecte d'informations transparente et citée pour les équipes d'investissement, de finance et juridique, favorisant des décisions plus intelligentes et plus rapides

« Cela m'aide à rédiger les grandes lignes des présentations, ce qui me permet d'arriver à un cadre solide beaucoup plus rapidement », explique Anita. « On a l'impression de tricher, mais cela me donne une longueur d'avance et fait gagner beaucoup de temps. »

Plus important encore, Bessemer voulait mettre en œuvre une solution capable de soutenir son équipe tout en maintenant la sécurité.

Augie affirme qu'ils ont trouvé exactement cela : « Disposer d'un système fermé qui ne s'entraîne pas sur nos données était crucial. Passer à un plan Perplexity Enterprise était essentiel pour cela, en particulier pour la mise en œuvre de l'authentification unique (SSO) et du protocole SCIM pour une gestion simplifiée de la sécurité. Cela rassure différentes équipes aux niveaux de confidentialité variables — Perplexity est capable d'isoler des fichiers sensibles qui ne sont pas accessibles à toutes les équipes. »