Cómo Bessemer Venture Partners transformó los flujos de trabajo de inversión, finanzas, relaciones con inversores y legales, ahorrando cientos de horas con Perplexity Enterprise

El problema

Una pila tecnológica en evolución que ralentiza a los equipos y consume horas en la recopilación de información

Bessemer Venture Partners opera en un mundo acelerado, gestionando cientos de empresas en cartera en un panorama de inversión dinámico. Sin embargo, su pila tecnológica —acumulada a lo largo de años de actividad— se estaba volviendo cada vez más difícil para extraer información rápidamente. Los equipos competían constantemente contra reloj con complejos flujos de trabajo en Excel VBA, procesos de investigación fragmentados y procesamiento manual de documentos.

“Buscar manualmente datos de empresas, preparar resúmenes, rastrear de 75 a 100 empresas para reuniones con socios limitados (LP)—era una enorme pérdida de tiempo”, compartió Augie Wilkinson, director de Seguimiento y Análisis de Cartera de Bessemer. “Incluso las pequeñas tareas diarias, desde redactar correos electrónicos hasta organizar datos de hojas de cálculo, restaban atención a nuestro enfoque”.

Con cientos de empresas en cartera, varias suscripciones de datos, dependencia de resúmenes de correo electrónico heredados para compartir información e incontables horas ingresando datos en múltiples sistemas de almacenamiento, se estaba volviendo difícil recopilar información entre conjuntos de datos fragmentados para tomar decisiones de inversión seguras y más rápidas.

“Las revisiones legales, por ejemplo, eran especialmente lentas. Revisar cada acuerdo de confidencialidad (NDA) podía tomar de una a dos horas”, recordó Augie. “Resumir documentos largos no era más rápido”.

La pila tecnológica fragmentada, el acceso ineficiente a los datos y los procesos manuales consumían horas y evitaban que los equipos obtuvieran un contexto crítico. Bessemer necesitaba una solución para optimizar los flujos de trabajo, centralizar el acceso a los datos y permitir una toma de decisiones más rápida y fundamentada.

La solución

Un motor de respuestas seguro y unificado que empodera a cada equipo en Bessemer Venture Partners

Bessemer eligió Perplexity Enterprise para transformar sus flujos de trabajo de investigación, inversión y legales, sin sacrificar la seguridad ni abandonar sus sistemas de almacenamiento de archivos existentes.

Los flujos de trabajo personalizados ahora permiten a los equipos de inversión de Bessemer:

• Automatizar Excel heredado y análisis de datos, evitando horas de solución manual de problemas de macros
• Recopilar y sintetizar instantáneamente información sobre más de 400 empresas en cartera, reemplazando sistemas de investigación obsoletos y acelerando el intercambio de información en todo el equipo con respuestas que siempre citan fuentes web y de archivos internos apropiadas
• Los equipos legales resumen rápidamente los contratos y extraen información clave, reduciendo los plazos de revisión de horas a minutos, mientras mantienen un cumplimiento estricto.
• Mientras tanto, los equipos de relaciones con inversores aprovechan el motor de respuestas de Perplexity para redactar contenido y presentaciones más rápido, apoyando tanto las comunicaciones con socios limitados como los eventos internos.

“La capacidad de obtener resultados con fuentes citadas significa que podemos avanzar rápidamente sin perder precisión ni exactitud. Los miembros del equipo estuvieron de acuerdo”, dice Anita Umarji, socia y directora de Relaciones con Inversores.

El resultado

Investigación modernizada, operaciones aceleradas e información en tiempo real para tomar decisiones más rápido sin sacrificar la precisión

Con Perplexity Enterprise, Bessemer Venture Partners ha reducido drásticamente el esfuerzo manual, impulsado la adopción y empoderado a cada miembro del personal, más allá de sus equipos principales de inversión. Los equipos ahora:

• Reducen un 50% o más la investigación manual, el procesamiento de documentos y las tareas repetitivas en hojas de cálculo
• Supervisan eficazmente cientos de empresas en cartera para reuniones e informes con socios limitados, con confianza en sus datos
• Resumen contratos y documentos legales en minutos, liberando a los equipos legales y de cumplimiento para que se concentren en el crecimiento
• Permiten una recopilación de información fluida y con citas de fuentes para los equipos de inversión, finanzas y legales, respaldando decisiones más inteligentes y rápidas

“Me ayuda a redactar los esquemas para las presentaciones, por lo que llego a un marco sólido mucho más rápido”, dice Anita. “Se siente como hacer trampa, pero me da una ventaja y ahorra mucho tiempo”.

Lo más importante es que Bessemer quería implementar una solución que pudiera respaldar a su equipo manteniendo la seguridad.

Augie dice que han encontrado exactamente eso: “tener un sistema cerrado que no se entrena con nuestros datos era fundamental. Pasar a un plan de Perplexity Enterprise fue esencial para eso, especialmente al implementar inicio de sesión único (SSO) y SCIM para una gestión de seguridad más sencilla. Brinda tranquilidad a diferentes equipos con diversos niveles de confidencialidad; Perplexity puede aislar archivos confidenciales a los que no se puede acceder en todos los equipos”.