Πώς η IVP επιτάχυνε την επενδυτική δέουσα επιμέλεια σε 62+ FTEs χρησιμοποιώντας το Perplexity Enterprise

Το πρόβλημα

Βελτιστοποίηση της έρευνας επενδύσεων και της υποστήριξης χαρτοφυλακίου με βελτιωμένη ακρίβεια αναζήτησης

Cack Wilhelm, Γενική Εταίρος στην IVP, γνωρίζει καλά τη διαδικασία αναζήτησης στα αποτελέσματα του Google για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως οι καταθέσεις HSR και οι επιμέρους αγορές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Περνά τις ημέρες της αναζητώντας εξαιρετικά εξειδικευμένα δεδομένα και εξερευνώντας νέους κλάδους και εταιρείες με τις οποίες η IVP θα μπορούσε να συνεργαστεί.

Δυστυχώς, η φύση των αναζητήσεών της στο Google — οι οποίες περιλαμβάνουν την εις βάθος μελέτη της αγοράς και των ανταγωνιστών μιας πιθανής επένδυσης — σημαίνει ότι δεν ξέρει πάντα ακριβώς τι ψάχνει. Το Google συχνά την οδηγεί σε μια δαιδαλώδη διαδρομή προτού της προσφέρει χρήσιμα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, πρέπει να κοσκινίσει κάθε σύνδεσμο για να αποφασίσει αν οι πληροφορίες είναι χρήσιμες — ή ακόμα και ακριβείς.

Σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει την εμπειρία της από μια τυπική Αναζήτηση Google, η Gabby Zhou, Διευθύντρια Οικονομικών στην IVP, δοκίμασε να χρησιμοποιήσει mainstream λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία παρήγαγαν υπερβολικά ευרείς ή ασαφείς απαντήσεις από αμφίβολες πηγές, κάνοντας τη Gabby να αμφισβητεί την ασφάλεια άλλων πλατφορμών, ενώ παράλληλα περιόριζαν την ικανότητά της να διατηρεί ακριβή αρχεία. Γι' αυτόν τον λόγο, η Gabby επέστρεψε στη χρήση του Google. Συνέχισε όμως να ψάχνει έναν καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσει τις δύο βασικές προκλήσεις της IVP:

1. Εργασία γνώσης που απαιτεί πολύ χρόνο.

Η επιμέλεια, η έρευνα αγοράς και η ανάλυση ανταγωνισμού της IVP απαιτούν σοβαρό χρόνο και προσπάθεια, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι. Η Cack προσθέτει: «Δεν θέλω να πλοηγούμαι σε ολόκληρο το Διαδίκτυο—θέλω απλώς να βρίσκω τη σωστή απάντηση, γρήγορα».

2. Αναξιόπιστα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με την Αναζήτηση Google, η ομάδα της IVP δεν μπορούσε να βασιστεί στα αποτελέσματα που λάμβανε ούτε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των πηγών. «Κάποιες φορές, αναγκαζόμουν να αποδεχτώ ότι απλώς δεν μπορούσα να βρω την απάντηση σε μια ερώτηση και έπρεπε να προχωρήσω», λέει η Cack.

Όταν η IVP ανακάλυψε την προσφορά Perplexity Enterprise, έγινε σαφές ότι είχε βρει την άμεση, επαγγελματικά προσανατολισμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης που χρειαζόταν. Καθώς τα νέα διαδίδονταν στον οργανισμό, η υιοθέτηση της δωρεάν έκδοσης του Perplexity έφτασε γρήγορα το 45% — χωρίς καμία παρότρυνση από την ηγεσία. Έτσι, η IVP αποφάσισε να προχωρήσει και να διαθέσει το Perplexity Enterprise σε πέντε από τις βασικές ομάδες της.

Η λύση

Αξιοποίηση του Perplexity Enterprise για την εύρεση απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο σε σύνθετα ερευνητικά ερωτήματα

Το υπόλοιπο 55% των εργαζομένων της IVP άρχισε γρήγορα να υιοθετεί το Perplexity Enterprise ως την προτιμώμενη πλατφόρμα αναζήτησής τους — σε επαγγελματικούς και προσωπικούς λογαριασμούς. Με την τεχνητή νοημοσύνη του Perplexity, μπορούν εύκολα να ανατρέχουν στο ιστορικό αναζήτησής τους. Το σημαντικότερο είναι ότι το Perplexity Enterprise ταιριάζει άψογα στις ροές εργασίας της IVP. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα έχει αποκομίσει τρία βασικά οφέλη:

Όφελος #1: Βελτιωμένη αναζήτηση γνώσης για μεγαλύτερη εξειδίκευση

Η Cack λέει ότι το Perplexity Enterprise δεν απλοποιεί απλώς τις εργασίες. Όπως αναφέρει, «Είναι καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη λύση για την κατανόηση αγορών και αποχρώσεων». Αυτή η διάκριση είναι ζωτικής σημασίας για το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της IVP: το βάθος της τεχνογνωσίας τους για εκρηκτική ανάπτυξη. Αυτή η ανάγκη για βάθος έχει καταστήσει το Perplexity Enterprise τη βασική τους λύση για αξιόπιστη, προσβάσιμη έρευνα.

• Αξιόπιστα αποτελέσματα αναζήτησης: Σήμερα, η αναζήτηση γνώσης από την IVP είναι παραγωγική και στοχευμένη. Η Cack αποκαλεί το Perplexity Enterprise «μηχανή απαντήσεων» και όχι εργαλείο πλοήγησης. Αυτό συμβαίνει επειδή τα πάντα παρατίθενται με τις κατάλληλες πηγές, γλιτώνοντάς της ώρες σε κάθε αναζήτηση.
• Εύκολη ανάκτηση ιστορικού αναζήτησης: Κάθε έξι μήνες, η Cack χρειάζεται βασικά έγγραφα για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Έτσι, τα αποθηκεύει όλα σε ένα αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο στον λογαριασμό της στο Perplexity για εύκολη ανάκτηση. Η Gabby αρχειοθετεί επίσης αναζητήσεις για μελλοντική αναφορά. Δεν ανησυχούν πλέον μήπως χαθεί η γνώση ή η σημαντική έρευνα.
• Ασφαλής, εις βάθος έρευνα: Η Joan Touchstone, Επικεφαλής Επικοινωνίας της IVP, αναζητά συχνά πληροφορίες σχετικά με ενεργές συμφωνίες και εταιρείες που ερευνούν οι επενδυτές. Με το Perplexity Enterprise, μπορεί να ερευνά αυτά τα εμπιστευτικά θέματα με σιγουριά ότι το ιστορικό αναζήτησής της δεν θα διακυβευτεί για την εκπαίδευση των μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης.
• Ανάλυση ανταγωνιστικών κεφαλαίων: Ο Davey Nickels, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Ταλέντων, είναι επιφορτισμένος με την ανεύρεση ιδεών ταλέντων υψηλής ανάπτυξης για την IVP και τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της. Με το Perplexity Enterprise, αντλεί μετρήσεις ανάπτυξης και εργαζομένων, ώστε να μπορεί να αποκαλύψει βαθιές γνώσεις σχετικά με τα στάδια, τους τομείς και τις επενδυτικές στρατηγικές των ανταγωνιστών.

Όφελος #2: ΒελTιωμένη τεκμηρίωση και επικοινωνία

Το Perplexity Enterprise έχει απλοποιήσει τις ροές εργασίας και στις πέντε ομάδες της IVP, βελτιώνοντας την επικοινωνία και επιταχύνοντας τη τεχνική συγγραφή.

• Διαομαδική επικοινωνία: Όταν η Gabby χρειάζεται να εξηγήσει σύνθετους αριθμούς και μοντέλα σε μη τεχνικούς συναδέλφους, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη του Perplexity για να δημιουργήσει σαφείς εξηγήσεις υπολογισμών και τεχνικών μεθόδων. Εξοικονομεί χρόνο στη συγγραφή τεχνικών εγγράφων και οι συνάδελfοί της λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται πιο γρήγορα.
• Γρήγορη σύνταξη και σύνοψη: Η Amelia Gale, Συνεργάτης Μάρκετινγκ της IVP, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να συντάσσει βιογραφικά εταιρειών χαρτοφυλακίου, να απλοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρετικά τεχνικές εταιρείες υποδομής της IVP, ακόμη και να δημιουργεί περιγραφές εκδηλώσεων. Με το Perplexity, είναι πιο παραγωγική από ποτέ, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα πρότυπα εμπειρογνωμοσύνης της IVP.
• Επικοινωνία μέσω email σε οποιοδήποτε ύφος: Κατά τη σύνταξη email προς υποψήφιους πελάτες, η Gabby μπορεί να ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη να είναι φιλική ή επαγγελματική, και εκείνη αλλάζει εύκολα τη διατύπωση για να το αντικατοπτρίζει αυτό. Το αγαπημένο της σημείο; Το Perplexity χρησιμοποιεί από προεπιλογή γλώσσα κατάλληλη για εργασία.

Όφελος #3: Συνεχής μάθηση και βελτιώσεις στη ροή εργασίας

Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι το Perplexity έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η IVP μαθαίνει και εξελίσσεται. Στην πραγματικότητα, η Cack είναι ένα από τα πολλά μέλη της ομάδας που χρησιμοποιούν το Perplexity Enterprise ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής τους. Λέει ότι αφιερώνει ακόμα περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση γνώσης από ό,τι πριν — επειδή έχει περισσότερο χρόνο να μάθει και να αποκτήσει γνώσεις για αναδυόμενους κλάδους και ανταγωνιστικά τοπία.

«Κερδίζω τόσα πολλά περισσότερα από τον χρόνο που ξοδεύω, ώστε το αντανακλαστικό μου τώρα είναι να ενδοσκοπώ λίγο παραπάνω και να κάνω περισσότερες ερωτήσεις», λέει.

• Εύκολη αναβάθμιση δεξιοτήτων: Η έξυπνη αναζήτηση διασφαλίζει ότι η Cack δεν χρειάζεται να ζητά από οικονομικούς διευθυντές να εξηγήσουν τις μεθοδολογίες τιμολόγησής τους. Αντίθετα, η τεχνητή νοημοσύνη εξηγεί εξειδικευμένα οικονομικά ακρώνυμα και συνοψίζει τα υπέρ και τα κατά τους, εξαλείφując ώρες έρευνας στο διαδίκτυο (και περιττές επικοινωνίες).
• Διαχείριση απόδοσης: Η Janet Nasman, Ειδική Κοινότητας και Κουλτούρας της IVP στην ομάδα HR, εξάγει επαναλαμβανόμενα θέματα από αυτοαξιολογήσεις και αξιολογήσεις ομοτίμων κατά τους κύκλους διαχείρισης απόδοσης. Η ενοποίηση των αξιολογήσεων απόδοσης με αυτόν τον τρόπο τη βοηθά να εντοπίζει συστηματικά ζητήματα και ατομικές επιτυχίες, δίνοντάς της τις γνώσεις που απαιτούνται για να βελτιώσει τις ροές εργασίας της εταιρείας και να γιορτάσει τις νίκες.
• Ενημερωμένη γνώση κλάδου: Η CMO της IVP, Blair Shane, χρησιμοποιεί επίσης την αναζήτηση του Perplexity για να βρίσκει τις πιο πρόσφατες και εντυπωσιακές μετρήσεις μάρκετινγκ και να ελέγχει την κατανόησή της για συγκεκριμένους κλάδους και κάθετες αγορές. Αυτό τη βοηθά να διατηρεί τη φήμη της ως γνώστριας σε οτιδήποτε σχετίζεται με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της IVP.

Το αποτέλεσμα

Ενισχυμένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα σε 62+ ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (FTE)

Με το Perplexity Enterprise στη φαρέτρα της, η Cack είναι διπλά πιο παραγωγική και αποτελεσματική – μια δραastική βελτίωση. Δεν ψάχνει πλέον για απαντήσεις ανάμεσα σε ασαφή αποτελέσματα Αναζήτησης Google. Αντίθετα, κάνει περισσότερες ερωτήσεις και παίρνει τις απαντήσεις που χρειάζεται — σε λιγότερο χρόνο από ποτέ.

Πέντε από τις ομάδες της IVP – που καλύπτουν επενδύσεις, χρηomατοοικονομικά, IT, HR και μάρκετινg – έχουν πλέον ποσοστό υιοθέτησης 100% του Perplexity, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της ομάδας τους αναζητούν πληροφορίες, ενώ παράλληλα παρέχουν απαντήσεις σημαντικά πιο γρήγορα. Η Gabby λέει ότι το Perplexity έχει αλλάξει θεμελιωδώς την κοσμοθεωρία της για την εργασία γνώσης, παρέχοντας συνεπείς, αξιόπιστες πληροφορίες. Με την πάροδο του χρόνου, γνωρίζει ότι τα σωρευτικά αποτελέσματα της αξιοποίησης του Perplexity θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την παραγωγικότητα της IVP.

Η Cack συμφωνεί. Με τα δικά της λόγια, «Η ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτείται για την ενσωμάτωση και τη μάθηση με το Perplexity είναι τόσο χαμηλή που υπάρχει σχεδόν μηδενικό εμπόδιο στην εργασία γνώσης».