Hvordan IVP accelererede investeringsdue diligence på tværs af 62+ årsværk ved hjælp af Perplexity Enterprise

Problemet

Effektivisering af investeringsdue diligence og porteføljestøtte med forbedret søgenøjagtighed

Cack Wilhelm, General Partner hos IVP, er vant til at grave gennem Google-søgeresultater efter nuancerede oplysninger om emner som HSR-anmeldelser og delmarkeder inden for cybersikkerhed. Hun tilbringer sine dage med at finde højt specialiserede data og udforske nye industriområder og virksomheder, som IVP kan indgå partnerskab med.

Desværre betyder arten af hendes Google-søgninger – som omfatter et dybt dyk ned i en potentiel investerings marked og konkurrenter – at hun ikke altid ved præcist, hvad hun ledsager efter. Google sender hende ofte ud på en langsommelig rejse, før den leverer nyttige resultater. Derefter må hun gennemgå hvert enkelt link for at afgøre, om oplysningerne er nyttige – eller overhovedet nøjagtige.

I et forsøg på at opgradere fra en almindelig Google-søgning forsøgte Gabby Zhou, økonomidirektør hos IVP, at bruge almindelige AI-løsninger. Disse værktøjer producerede dog alt for brede eller vage resultater fra tvivlsomme kilder, hvilket fik Gabby til at sætte spørgsmålstegn ved andre platformes sikkerhed, samtidig med at hendes evne til at føre nøjagtige journaler blev begrænset. Derfor gik Gabby tilbage til at bruge Google. Men hun fortsatte med at lede efter en bedre måde at tackle IVP's to vigtigste udfordringer på:

1. Tidskrævende vidensarbejde.

IVP's due diligence, markedsundersøgelser og konkurrenceanalyse kræver masser af tid og indsats, men båndbredden er stram. Cack tilføjer: ”Jeg ønsker ikke at navigere rundt på hele internettet – jeg vil bare finde det rigtige svar hurtigt.”

2. Utilforladelige søgeresultater.

Med Google-søgning kunne IVP's team ikke stole på de resultater, de fik, eller bekræfte kvaliteten af kilderne. ”Nogle gange var jeg nødt til at acceptere, at jeg simpelthen ikke kunne finde svaret på et spørgsmål, og jeg måtte gå videre,” siger Cack.

Da IVP opdagede Perplexity Enterprise, stod det klart, at de havde fundet den direkte, arbejdsorienterede AI-løsning, de havde brug for. Da rygtet spredte sig i organisationen, nåede udbredelsen af Perplexity's gratis version hurtigt op på 45 % – uden nogen opfordring fra ledelsen. Så IVP besluttede at gå videre og udrulle Perplexity Enterprise til fem af sine kerne-teams.

Løsningen

Udnyttelse af Perplexity Enterprise til at finde svar i realtid på komplekse forskningsspørgsmål

De resterende 55 % af IVP-medarbejderne begyndte hurtigt at tage Perplexity Enterprise til sig som deres foretrukne søgeplatform – på tværs af professionelle og personlige konti. Med Perplexity's AI kan de nemt referere til deres søgehistorikker. Vigtigst af alt passer Perplexity Enterprise sømløst ind i IVP's arbejdssprocesser. Som et resultat har teamet oplevet tre kernefordele:

Fordel nr. 1: Forbedret vidensøgning for dybere ekspertise

Cack siger, at Perplexity Enterprise ikke bare strømliner opgaver. Hun siger: ”Det er bedre end nogen anden løsning til at forstå markeder og nuancer.” Den skelnen er afgørende for IVP's kerne-differentiator: deres dybde af ekspertise for superladet vækst. Dette behov for dybde har gjort Perplexity Enterprise til deres foretrukne løsning til pålidelig og tilgængelig forskning.

• Pålidelige søgeresultater: I dag er IVP's vidensøgning produktiv og præcis. Cack kalder Perplexity Enterprise for en ”svarmotor” snarere end et navigationsværktøj. Det skyldes, at alt er korrekt kildehenvist, hvilket sparer hende for timer ved hver søgning.
• Nem hentning af søgehistorik: Hvert sjette måned har Cack brug for vigtige dokumenter til bestyrelsesmøder. Derfor gemmer hun dem alle i en dedikeret portefølje på sin Perplexity-konto, så de er nemme at hente. Gabby arkiverer også søgninger til senere brug. De skal ikke længere bekymre sig om, at viden eller vigtig forskning går tabt.
• Sikker, dybdegående forskning: Joan Touchstone, IVP's Head of Communications, slår ofte op information om aktive aftaler og virksomheder, som investorerne undersøger. Med Perplexity Enterprise kan hun søge i disse fortrolige emner med tillid til, at hendes søgehistorik ikke bliver kompromitteret til træning af AI'ens modeller.
• Analyse af konkurrerende fonde: Davey Nickels, SVP og Head of Talent, har til opgave at finde talenter med høj vækst for IVP og dets porteføljevirksomheder. Med Perplexity Enterprise indhenter han vækst- og medarbejdermålinger, så han kan afdække dybdegående læring om konkurrenters stadier, sektorer og investeringsstrategier.

Fordel nr. 2: Strømlinet dokumentation og kommunikation

Perplexity Enterprise har forenklet arbejdssprocesser på tværs af alle fem teams hos IVP, hvilket forbedrer kommunikationen og fremskynder teknisk skrivning.

• Kommunikation på tværs af teams: Når Gabby skal forklare komplekse tal og modeller for ikke-tekniske kolleger, bruger hun Perplexity's AI til at generere klare forklaringer på beregninger og tekniske metoder. Hun sparer tid på at omskrive tekniske dokumenter, og hendes kolleger får de oplysninger, de har brug for, hurtigere.
• Hurtig udkastning og resumering: Amelia Gale, IVP Marketing Associate, bruger AI'en til at udarbejde biografier for porteføljevirksomheder, forenkle oplysninger om IVP's yderst tekniske infrastrukturselskaber og endda skrive begivenhedsbeskrivelser. Med Perplexity er hun mere produktiv end nogensinde før uden at gå på kompromis med IVP's ekspertniveau-standarder.
• E-mail-outreach i enhver tone: Når Gabby udarbejder e-mails til potentielle kunder, kan hun bede AI'en om at være venlig eller professionel, og den ændrer let ordlyden til at afspejle det. Hendes yndlingsdel? Perplexity bruger som standard et sprog, der passer til arbejdspladsen.

Fordel nr. 3: Løbende læring og forbedringer af arbejdssprocesser

Mest bemærkelsesværdigt har Perplexity ændret den måde, IVP lærer og udvikler sig på. Faktisk er Cack en af flere teammedlemmer, der bruger Perplexity Enterprise som deres standardbrowser. Hun siger, at hun bruger endnu mere tid på at søge viden end før – fordi hun har mere tid til at lære og få indsigt i nye industrier og konkurrencemæssige landskaber.

”Jeg får så meget mere ud af den brugte tid, at min refleks nu er at gå lidt mere i dybden og stille flere spørgsmål,” siger hun.

• Nem opkvalificering: Intelligent søgning sikrer, at Cack ikke behøver at bede økonomidirektører om at forklare deres prismodeller. I stedet forklarer AI'en nicheprægede finansielle akronymer og opstiller fordele og ulemper, hvilket eliminerer timers internetforskning (og unødvendig kontakt).
• Præstationsstyring: Janet Nasman, IVP's Community and Culture Specialist i HR-teamet, henter tilbagevendende temaer fra selvevalueringer og kollegabedømmelser under præstationsstyringscyklusser. Konsolidering af præstationsanmeldelser på denne måde hjælper hende med at finde systemiske problemer og individuelle succeser, hvilket giver hende den indsigt, der er nødvendig for at forbedre virksomhedens arbejdssprocesser og fejre sejre.
• Opdateret viden om branchen: IVP CMO Blair Shane bruger også Perplexity's søgning til at finde de seneste og mest overbevisende marketingmålinger og tjekke sin egen forståelse af specifikke industrier og vertikaler. Dette hjælper hende med at opretholde et ry som en vidende ressource om alt, hvad der vedrører IVP's porteføljevirksomheder.

Resultatet

Forbedret produktivitet og effektivitet på tværs af 62+ årsværk

Med Perplexity Enterprise i sit værktøjssæt er Cack dobbelt så produktiv og effektiv – en drastisk forbedring. Hun graver ikke længere efter svar midt i vage Google-søgeresultater. I stedet stiller hun flere spørgsmål og får de svar, hun har brug for – på kortere tid end nogensinde før.

Fem af IVP's teams – der spænder over investering, finans, it, HR og marketing – har nu en vedtagelsesgrad på 100 % for Perplexity, hvilket ændrer den måde, deres teammedlemmer søger på, samtidig med at de leverer svar væsentligt hurtigere. Gabby siger, at Perplexity fundamentalt har ændret hendes syn på vidensarbejde ved at levere konsekvent og pålidelig information. Over tid ved hun, at de akkumulerede effekter af at udnytte Perplexity vil fortsætte med at forbedre IVP's produktivitet.

Cack er enig. Med egner ord: ”Aktiveringsenergien, der kræves til onboarding og læring med Perplexity, er så meget lavere, at der næsten er nul barrierer for vidensarbejde.”