Computer for professional finance

Dnes spouštíme Perplexity Computer for Professional Finance, verzi systému Computer přizpůsobenou pro výzkum, analýzu a rozhodovací pracovní postupy, které finanční týmy provádějí každý den.

Finance jsou jedním z nejpopulárnějších využití Perplexity Computer, protože tato práce závisí na přesnosti. Společnost Perplexity vždy vycházela z přesných odpovědí a uváděla zdroje. Computer rozšiřuje tento základ na modely, zprávy, grafy a pracovní postupy, které analytici a investoři používají k rozhodování, a pomáhá týmům přeměnit ověřená data v hotovou práci, kterou lze vystopovat až ke zdroji.

Ověřená data

Prvním rozhodnutím při jakémkoliv finančním úkolu je určení toho, odkud data pocházejí.

Týmy s licencovaným předplatným dat mohou připojit své vlastní přihlašovací údaje prostřednictvím konektorů MCP pro Morningstar, PitchBook, Daloopa a Carbon Arc. Týmy bez terminálu mohou využít vestavěné finanční nástroje Computer, které čerpají data od 14 poskytovatelů včetně společností Quartr a Fiscal.

Hedgeový fond může ve stejné relaci provádět analýzu portfolia pomocí vlastních licencovaných dat a čerpat aktuální ceny z nástrojů systému Computer. Paměť systému Computer slecuje, které zdroje tým preferuje, a podle toho směruje budoucí úkoly.

Pracovní postupy, které mění data v artefakty

Mít správná data je výchozím bodem. Dalším krokem je jejich přeměna na práci, kterou finanční týmy skutečně využívají, jako jsou přehledy společností, zprávy a dashboardy.

Pracovní postupy balí výzvu, správné zdroje dat a výstupní formát pro konkrétní úkol. Namísto nastavování stejného procesu od začátku může tým uvést cíl a nechat systém Computer sestavit průzkum, výpočty, citace a konečný formát.

Computer for Professional Finance obsahuje 35 pracovních postupů v deseti segmentech včetně realit, private equity a veřejně obchodovaných akcií. Příklady zahrnují:

Přehled společnosti (Asset Management): Mění společnost a datový zdroj v jednostránkový přehled s citacemi, který je dodáván ve formátu PDF, jako snímek, webová aplikace nebo vlákno Computer.

Sourcing Screen (Private Equity): Zpracovává signály o cílovém podniku nebo trhu a generuje živý dashboard kandidátů, které mohou členové týmu upravovat, aniž by zasáhli do originálu.

Komentovaný akciový graf (Hedge Fund): Vysvětluje cenové pohyby kombinací tržních dat s firemními událostmi a zprávami, přičemž je dodáván jako interaktivní graf označující katalyzátory, jako jsou změny vlastnictví a hodnocení analytiků.

Sledovatelnost zdrojů

Ve financích závisí hodnota výstupu na auditu, který za ním stojí.

Každá číselná hodnota v systému Computer odkazuje zpět na svůj zdroj. Umístěním kurzoru na datový bod se zobrazí, odkud pochází a kdy. U každé hodnoty zveřejněné v hlášení pro SEC, která byla použita v následném výpočtu, Computer ukazuje matematický postup a odkazuje na konkrétní stránky hlášení, které byly využity.

Tato sledovatelnost putuje spolu s výstupem. Graf, zpráva, dashboard nebo snímek nejsou odděleny od důkazů, které za nimi stojí, takže týmy mohou práci zkontrolovat, aniž by musely zpětně rekonstruovat, odkud každé číslo pochází.

Funguje tam, kde pracujete

Computer je aktuálně k dispozici v Microsoft Teams a prostřednictvím rozhraní Agent API pro vývojáře, kteří chtějí stavět na jeho základě. Brzy bude k dispozici také v aplikaci Excel.

V aplikaci Teams může kdokoli v týmu přispět podrobnostmi k úkolu předtím, než společně zkontrolují výsledky. Sledovatelnost zdrojů zde funguje stejně jako všude jinde.

Pro vývojáře zpracovává nástroj Perplexity Finance Search Tool v rozhraní Agent API vyhledávání citlivá na čas: aktuální ceny akcíí, ceny kryptoměn a devizové kurzy. V benchmarku pro získávání časově citlivých dat FinSearchComp T1 se umístil na prvním místě v přesnosti, nákladech na správnou odpověď a latenci.

Doplněk pro Excel bude čerpat z připojených licencovaných dat nebo vestavěných nástrojů a vytvářet výzkumné výstupy pomocí kontextu, který již v sešitu existuje. Tým může pracovat s modelem, který již má, namísto přesouvání úkolu do samostatného rozhraní.

Nyní k dispozici

Computer for Professional Finance je od dnešního dne spuštěn.