Com IVP ha accelerat la diligència d'inversió en més de 62 FTE mitjançant Perplexity Enterprise

El problema

Optimització de la diligència d'inversió i el suport a la cartera amb una major precisió en les cerques

Cack Wilhelm, sòcia general d'IVP, està més que acostumada a buscar informació matisada en els resultats de Google, com ara presentacions HSR i submercats de ciberseguretat. Passa els dies buscant dades altament especialitzades i explorant noves indústries i empreses amb les quals IVP pugui associar-se.

Malauradament, la naturalesa de les seves cerques a Google —que inclouen aprofundir en el mercat i la competència d'una inversió potencial— fa que no sempre sàpiga exactament què busca. Google sovint la fa endinsar-se en un viatge sinuós abans d'oferir resultats útils. Després, ha de revisar cada enllaç per decidir si la informació és útil, o fins i tot precisa.

En un intent de pujar de nivell respecte a una cerca estàndard de Google, Gabby Zhou, directora financera d'IVP, va provar d'utilitzar solucions d'IA generals. Tanmateix, aquestes eines van produir resultats massa amplis o vagues de fonts dubtoses, la qual cosa va fer que la Gabby qüestionés la seguretat d'altres plataformes alhora que limitava la seva capacitat de mantenir registres precisos. Per això, la Gabby va tornar a utilitzar Google. Però va continuar buscant una manera millor d'abordar els dos reptes principals d'IVP:

1. Treball de coneixement que consumeix molt de temps.

La diligència, la investigació de mercat i l'anàlisi de la competència d'IVP requereixen un temps i un esforç considerables, però el marge de disponibilitat és ajustat. La Cack afegeix: «No vull navegar per tot Internet; només vull trobar la resposta correcta, ràpidament».

2. Resultats de cerca poc fiables.

Amb la cerca de Google, l'equip d'IVP no podia confiar en els resultats que obtenia ni confirmar la qualitat de les fonts. «De vegades, em veia obligada a acceptar que simplement no podia trobar la resposta a una pregunta i havia de tirar endavant», diu la Cack.

Quan IVP va descobrir l'oferta d'Enterprise de Perplexity, va quedar clar que havien trobat la solució d'IA directa i orientada a la feina que necessitaven. A mesura que s'estenia la veu per l'organització, l'adopció de la versió gratuïta de Perplexity va arribar ràpidament al 45%, sense cap indicació per part de la direcció. Per tant, IVP va decidir tirar endavant i desplegar Perplexity Enterprise a cinc de les seves equips principals.

La solució

Aprofitament de Perplexity Enterprise per trobar respostes en temps real a preguntes de recerca complexes

El 55% restant dels empleats d'IVP va començar ràpidament a adoptar Perplexity Enterprise com la seva plataforma de cerca preferida, tant en comptes professionals com personals. Amb la IA de Perplexity, poden consultar fàcilment el seu historial de cerques. El més important és que Perplexity Enterprise s'adapta perfectament al flux de treball d'IVP. Com a resultat, l'equip haexperimentat tres avantatges principals:

Avantatge núm. 1: Millora de la cerca de coneixement per a una experiència més profunda

La Cack afirma que Perplexity Enterprise no només optimitza les tasques. Diu: «És millor que qualsevol altra solució per entendre els mercats i els matisos». Aquesta distinció és fonamental per al diferenciació principal d'IVP: la seva profunditat d'expertesa per a un creixement accelerat. Aquesta necessitat de profunditat ha convertit Perplexity Enterprise en la seva solució de referència per a una recerca fiable i accessible.

• Resultats de cerca fiables: Avui dia, la recerca de coneixement d'IVP és productiva i va al gra. La Cack anomena Perplexity Enterprise un «motor de respostes» en lloc d'una eina de navegació. Això es deu al fet que tot està citat correctament, la qual cosa li estalvia hores en cada cerca.
• Recuperació fàcil de l'historial de cerques: Cada sis mesos, la Cack necessita documents essencials per a les reunions de la junta directiva. Per tant, els desa tots en una cartera dedicada al seu compte de Perplexity per recuperar-los fàcilment. La Gabby també arxiva cerques per consultar-les més tard. Ja no es preocupen que es perdi el coneixement o investigacions importants.
• Recerca segura i en profunditat: Joan Touchstone, cap de comunicació d'IVP, sovint busca informació sobre acords actius i empreses que els inversors estan investigant. Amb Perplexity Enterprise, pot cercar aquests temes confidencials amb la confiança que el seu historial de cerques no es comprometrà per entrenar els models de la IA.
• Anàlisi de fons de la competència: Davey Nickels, vicepresident sènior i cap de talent, té l'encarreg de trobar idees de talent d'alt creixement per a IVP i les seves empreses de cartera. Amb Perplexity Enterprise, obté mètriques de creixement i d'empleats per poder descobrir aprenentatges profunds sobre les etapes, els sectors i les estratègies d'inversió de la competència.

Avantatge núm. 2: Documentació i comunicació simplificades

Perplexity Enterprise ha simplificat els fluxos de treball a les cinc equips d'IVP, millorant la comunicació i accelerant la redacció tècnica.

• Comunicació entre equips: Quan la Gabby necessita explicar números i models complexos a companys no tècnics, utilitza la IA de Perplexity per generar explicacions clares de càlculs i mètodes tècnics. Estalvia temps reescrivint documents tècnics i els seus companys de feina obtenen la informació que necessiten més ràpidament.
• Redacció i resum ràpids: Amelia Gale, associada de màrqueting d'IVP, utilitza la IA per redactar biografies d'empreses de cartera, simplificar informació sobre les empreses d'infraestructura altament tècniques d'IVP i fins i tot crear descripcions d'esdeveniments. Amb Perplexity, és més productiva que mai sense comprometre els estàndards de nivell expert d'IVP.
• Campanyes de correu electrònic amb qualsevol to: Quan redacta correus electrònics per a clients potencials, la Gabby pot demanar a la IA que sigui amigable o professional, i canvia fàcilment la redacció per reflectir-ho. La seva part preferida? Perplexity utilitza per defecte un llenguatge adequat per a la feina.

Avantatge núm. 3: Aprenentatge continu i millores del flux de treball

Sobretot, Perplexity ha canviat la manera com IVP aprèn i evoluciona. De fet, la Cack és un dels diversos membres de l'equip que utilitzen Perplexity Enterprise com a navegador predeterminat. Diu que passa encara més temps buscant coneixement que abans, perquè té més temps per aprendre i obtenir informació sobre les indústries emergents i els paisatges competitius.

«Guanyo molt més amb el temps dedicat que el meu reflex ara és introspectar una mica més i fer més preguntes», diu.

• Actualització de competències fàcil: La cerca intel·ligent garanteix que la Cack no hagi de demanar als directors financers que expliquin les seves metodologies de preus. En canvi, la IA explica les sigles financeres de nínxol i destil·la els seus pros i contres, eliminant hores de recerca a Internet (i contactes innecessaris).
• Gestió del rendiment: Janet Nasman, especialista en comunitat i cultura d'IVP dins de l'equip de recursos humans, extreu temes recurrents d'autoevaluacions i revisions per parells durant els cicles de gestió del rendiment. Consolidar les revisions de rendiment d'aquesta manera l'ajuda a trobar problemes sistèmics i èxits individuals, donant-li la informació necessària per millorar els fluxos de treball de l'empresa i celebrar les victòries.
• Coneixement de la indústria actualitzat: La directora de màrqueting d'IVP Blair Shane també utilitza la cerca de Perplexity per trobar les mètriques de màrqueting més recents i convincents i verificar la seva comprensió d'indústries i verticals específiques. Això l'ajuda a mantenir la reputació de recurs ben informat sobre qualsevol cosa relacionada amb les empreses de cartera d'IVP.

El resultat

Productivitat i eficàcia millorades en més de 62 llocs de treball a temps complet (FTE)

Amb Perplexity Enterprise a la seva caixa d'eines, la Cack és dues vegades més productiva i eficaç, una millora dràstica. Ja no busca respostes entre resultats de cerca de Google vaguaris. En canvi, fa més preguntes i obté les respostes que necessita, en menys temps que mai.

Cinc de les equips d'IVP —que abasten inversió, finances, TI, recursos humans i màrqueting— tenen ara una taxa d'adopció del 100% de Perplexity, la qual cosa canvia la manera com els membres del seu equip cerquen alhora que ofereixen respostes significativament més ràpidament. La Gabby afirma que Perplexity ha transformat fonamentalment la seva perspectiva sobre el treball de coneixement en proporcionar informació coherent i fiable. Amb el temps, sap que els efectes compostos d'aprofitar Perplexity continuaran millorant la productivitat d'IVP.

La Cack hi està d'acord. Segons les seves paraules: «L'energia d'activació necessària per a la incorporació i l'aprenentatge amb Perplexity és tan baixa que pràcticament no hi ha barreres per al treball de coneixement».